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期指：

周五沪深两市高开低走，收盘涨跌不一，上证综指收报2276.99点，涨幅0.35%。深证成指收报9096.07点，跌0.22%。

1、外围消息，美国12月ADP就业人数大增21.5万，超出市场预期，令市场看好周五晚间即将公布的非农数据。消息面上，美联储会议纪要内容意外偏向强硬，有多位官员认为在2013年底之前开始减小或者停止购债规模可能会比较适当。美股结束了此前连续两个交易日的大幅上涨，小幅收跌，道指报13391.20点，下跌0.16%。欧洲方面消息面较清淡，市场表现相对迷茫，欧股普遍波动幅度不大。

建议今晚关注：欧元区12月CPI初值，美国12月非农就业人数以及12月ISM非制造业PMI。

2、国内方面，房地产年末现明显暖意，最新数据显示，12月全国100个城市新建住宅平均价格环比涨0.23%，涨幅略收窄，环比上涨城市个数较上月减少3个；同比则结束八连跌，微涨0.03%.同时城市间分化加剧，北京、上海等十大城市均价涨幅远超百城均值。

12月中国官方PMI为50.6，与上月持平，略低于预期。其中，主要原材料购进价格指数为53.3%，比上月大幅上升3.2%；新订单指数为51.2%，与上月持平；生产指数、原材料库存指数、从业人员指数则小幅回落。

上海证券交易所的风险警示板1月4日起正式开始运行。这是落实退市配套制度，平稳推进退市制度改革的措施之一。目前，“风险警示股票”包括23家ST公司股票和20家*ST公司股票。按照退市制度改革方案，*ST炎黄和*ST创智两家公司终止上市，成为A股五年来的首批退市案例，标志着退市制度改革迈出实质性步伐。随着新退市制度的全面实施，退市标准将趋于严格。

3、周五沪深两市高开低走，收盘涨跌不一，上证综指收报2276.99点，涨幅0.35%。深证成指收报9096.07点，跌0.22%。上证早盘创新高2296点，随后放量跳水回补缺口，午后重新拉升，收长下影线，全天成交额为1146.3亿。目前技术面均出现一定顶背离，日内震荡调整的可能性大，关注10日均线支撑。板块方面，基建、钢铁、金融等权重板块护盘，首日开盘的沪警示板领跌。

4、周五期现收盘涨跌不一，沪深300收报2524.41，涨0.06%。主力01合约收报2533.2，跌0.71%，升水9点。从持仓看，01合约主力持仓多头前20位共持有买单57522手，减少3221手，空头前20位共持卖单65829手，减少4642手。主力持仓前5位，国泰君安减多1529手，海通、中证、光大分别减空974、1595、1600手，净空减少。期指涨势尚未完结，回调后仍有上涨空间，维持谨慎做多思路。01合约前多持有，新单波段操作，下方支撑2520，上方压力2550。

豆类

1、美国农业部(USDA)上周四称，中国取消31.5万吨于2012/13年交付的美豆订单。此前在12月16日止当周，中国共计取消84万吨美豆订单。

2、USDA驻巴西专员将其对巴西2012/13年度大豆产量预估上修至创纪录的8300万吨，高于USDA官方预估值8100万吨。

3、美国国会通过了大规模财政协议,其中包括延长每加仑1美元,针对以大豆为原材料的生物燃料的税务优惠。该消息令美豆油在新年跳空上涨。

4、巴西贸易局称12月大豆出口13.5万吨，而11月为25.9万吨，去年12月为147万吨。

5、布宜诺斯艾利斯谷物交易所在其周度报告中表示，预计阿根廷大豆种植面积为1970万公顷。尽管强降雨导致潘帕斯种植带部分地区无法播种，但降水使得其他地区种植面积高于预期。截至上周四，阿根廷大豆播种率已达84.9%，上周大豆播种率增加4.8%，赶上上一作物年度同期水准。稍早出现的暴风雨导致潘帕斯作物带大量土地无法播种，但天气转晴使得情况有所改善。核心农作物种植带的作物生长状况大体为很好，该地区早播大豆已经发芽。

综合来看，过节期间美豆和美豆粕以下跌为主，主要受到南美洲增产预期以及我国取消美豆采购的影响。近期我国取消美豆采购累计近100万吨，进口减少将导致国内豆粕供应减少，对国内价格应呈现利多影响，但国内速食鸡的影响，豆粕依旧疲弱。从现货角度来看，豆粕价格依旧维持在3900附近，对05连豆粕产生支撑，而豆油的现货价格依旧维持在8700-8800附近，与期货相匹配。国内市场，今日受外盘美豆和美豆粕大跌影响，豆粕和大豆低开，随后出现反弹，而豆油几乎平开后逐渐走高，日内豆类走势偏强。05连豆油关注8734和8788的区间，依旧保持中期看空思路，但短期偏强，持仓应控制或等待趋势明朗后入场。

塑料

今日塑料1305开盘报价为10900，结算价为10880，较前一交易日结算价上涨0.60%，持仓量增加6338手至265934手。

元旦假期期间原油大幅上涨后小幅回落。此前，美国财政悬崖协议达成，市场风险情绪因此受到提振。美股及原油等大宗商品上涨。周三美原油上涨至93.12美元/桶，布伦特原油上涨至112.47美元/桶。随后原油展开技术性反弹。随着昨夜美联储可能于2013年结束QE的消息传出。受此影响，美股及原油等大宗商品下跌。但时段内公布的美国ADP就业数据远好于预期，限制了原油的跌幅。昨日WTI原油合约微跌0.21%，UK布伦特原油合约微跌0.43%。

上游方面，受到原油大幅上扬的影响，休市期间石脑油走势先抑后扬。较本周一，日本地区石脑油累计上涨9.5美元/吨，收于954.25-962.25美元/吨CIF日本；新加坡地区累计上涨1.67美元/吨，收于105.36-105.36美元/吨FOB新加坡。此外，乙烯单体及外盘LLDPE价格维持平稳。其主因在于中国和日本处于休市期间，市场报盘和交易量大幅减少，市场较为平淡。

随着近期塑料期货合约持续走高，贸易商对1月行情看好。1月PE挂牌价上扬。中石油华南地区LDPE价格上调100元/吨至11300元/吨；中石油华北地区HDPE价格上调50-250元/吨不等。预期1月上旬PE现货价格维持在11100-11300元/吨水平。

元旦长假归来，市场交易逐渐回暖。因假期原油外盘走势较强，今日塑料1305高开回落，随后维持窄幅震荡。震荡区间为10830-10890。期现价差的逐渐缩小限制了塑料期货价格的涨势。1月合约由贴水转为升水，多头需规避回落风险。但随着前期塑料突破了前期高点及跳空缺口10750，显示近期塑料走势走强。近期存在进一步上涨的可能性。空头宜维持日内操作为主，注意资金管理和仓位配置。前期多头可部分了解获利，落袋为安。不可重仓盲目追涨。关注支撑10800及10745，阻力10905。

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