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AETOS艾拓思:隔夜美失业金数据利好 金银应声大幅回落

发布时间:2015-08-0220:50:44

来源: 金投机构

分类:黄金评论

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摘要俄罗斯央行周四公布的数据显示,其黄金和外汇储备规模下降至3781亿美元,而前一周为3794亿美元,而2014年底为3855亿美元。1月9日-1月16日俄罗斯黄金和外汇储备在一周内锐减68亿美元,至3794亿美元。

市场消息

国际货币基金组织对于全球增长展望的下调幅度达到3年来最大, 已下调欧洲、中国和日本的增长预期。

俄罗斯央行周四公布的数据显示,其黄金外汇储备规模下降至3781亿美元,而前一周为3794亿美元,而2014年底为3855亿美元。1月9日-1月16日俄罗斯黄金和外汇储备在一周内锐减68亿美元,至3794亿美元。此前有消息称,俄罗斯12月黄金储备连续第九个月增加,增幅达20.73吨黄金,总黄金持有量涨至1208.23吨,创20年来最高水平。国际储备是由俄罗斯银行和政府支配的高流通性国外资产,国际储备由外汇储备、特别提款权、普通提款权和黄金储备构成。

周四丹麦央行将存款利率从-0.35%下调至-0.5%,这是该行十日内第三次降低。上次降息是在欧央行宣布推出量化宽松的同一日。上周四丹麦宣布,将存款利率从-0.2%降至-0.35%,贷款利率保持不变。该日稍早时欧央行宣布推出量化宽松(QE),每月资产采购额增至600亿欧元。上周一19日,丹麦将存款利率从-0.05%降至-0.2%,将贷款利率从0.2%降至0.05%。

周四美国股市大幅收高,道琼斯工业平均指数上涨225.48点,报17,416.85点,涨幅为1.31%;标准普尔500指数上涨19.09点,报2,021.25点,涨幅为0.95%;纳斯达克综合指数上涨45.41点,报4,683.41点,涨幅为0.98%。

XAU/USD

基本分析:

市场将美联储声明解读为不改变年内加息立场,美元走强后黄金最终失守1285,全线溃败。现货黄金大跌27.60美元,跌幅2.15%,报1256.80美元/盎司。现货黄金最高触及1285.50美元/盎司,最低下探1251.86美元/盎司。

瑞银集团分析师Edel Tully和Joni Teves在1月29日的报告中称,美联储升级了对经济和劳动力市场的评估,尽管提及‘全球市场’对加息时间有潜在影响,但没有迹象表明美联储的想法发生了改变。美联储货币政策仍是黄金面临的巨大挑战。

在加拿大丰业银行在其2015年的黄金报告中称,2013年至2014年金价的下行趋势在今年有继续的危险。黄金的避险需求已经不如从前,更多受到实物需求的推动。接下去几个月金价将会筑底,此后会有一些逢低买入、空头回补等将金价推高,今年金价将在1050至1400美元/盎司间。

周三的美联储会议声明使得蒙特利尔银行(BMO)推迟了对美联储升息的预期。不过周四(1月29日)金价出现了大幅下跌。BMO称:我们对升息的预期有所改变,认为升息将从6月推迟到9月。我们担忧的核心问题是通胀,CPI和PCE都很平淡,但我们认为在未来几个月会跌破下行趋势。如果升息延迟,那么对黄金是有利的。该行还称,历史数据来看,第二季度通常是黄金表现非常不好的时段,但BMO预计今年三月之后还会有避险需求的推动,第二季度金价会表现更好,到下半年才会有所下跌。

数据显示,2014年印度超过中国,再度成为全球最大的黄金需求国。汤森路透GFMS数据显示,2014年中国的黄金需求下跌超过三分之一至866吨,而中国的废料黄金供应量上涨21%至前所未有的182吨。

数据还显示,2014年中国的金饰需求为698吨,同比下降33%;金条需求下降53%至171吨,为五年最低水平。

报告称,预计今年下半年开始出现新的买票需求,支撑金价并且开始逆转熊市。供应方面,2014年全年全球黄金矿产上升2%至3109吨,废料黄金供应下降11%。

截至1月29日纽约商品交易所2015年4月期金尾盘报价1258.4美元,成交量为230941,1月28日未平仓合约284203,未平仓合约增加44174手。

技术分析:

AETOS艾拓思:隔夜美失业金数据利好 金银应声大幅回落

现货黄金日K线图上,隔夜黄金价格大幅跌落,收盘长阴柱;日内金价跌回前期宽幅上升通道区间,短期或形成新一波下降同道趋势,金价空头打压较强。多日均线持续缓慢上行,25日均线短期下方支撑金价。MACD指标双线超买区死叉分化,连续小幅下行;蓝色动能柱连续小幅增量。

XAG/USD

基本分析:

周四国际现货白银暴跌1.05美元,跌幅5.84%,报16.93美元/盎司。希腊新政府本周组建完毕,令欧盟感到意外的是,希腊新能源部长竟然公开反对制裁俄罗斯,这或将希腊和欧盟的关系陷入复杂化。新任命的希腊能源部长Panagiotis Lafazanis周三表示,我们反对已对俄罗斯实施的禁令。希腊对制裁俄罗斯不感兴趣。我们与俄罗斯和俄罗斯人民没有分歧。

印度珠宝黄金需求去年增长14%至创纪录的690吨,重新超越中国成为全球最大珠宝出产国。迪拜黄金和珠宝集团称,此次迪拜购物节中,黄金的销量增加了25%至30%。

伦敦金银市场协会近日公布了针对35名分析师对金价黄金价格预期的调查结果,预计今年黄金均价将在1211美元/盎司。

去年LBMA的调查中,分析师们对黄金非常看空,预计金价1219美元/盎司,但最终的均价则为1267美元/盎司。LBMA的调查还显示,分析师们对银价的预期则要积极一些,预计今年银价能上涨2.1%至16.67美元/盎司。

截至1月29日纽约商品交易所2015年3月期银尾盘报价16.96美元,成交量为72839,1月28日未平仓合约100910,未平仓合约减少1412手。

技术分析:

AETOS艾拓思:隔夜美失业金数据利好 金银应声大幅回落

现货白银日K线图上,隔夜银价大幅跌落,收盘长阴柱;日内银价跌出上升通道下方,受100日均线支撑,整理于16.90美元一线;短期银价或持续低位休整。多日均线趋于平滑,10日均线开始下行。MACD指标双线超买区下方死叉,开始分化下行;蓝色动能柱连续增幅放量。

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