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EFS-美国通胀不佳 关注欧日央行利率

发布时间:2017-07-1716:39:56

来源: 金投机构

分类:技术面分析

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摘要  上周大宗商品的表现总体较好,尤其是黄金在1205附近企稳后强势冲上1230阻力位,虽然期间有数次回调,但是由于美指极度偏弱,且美国总统特朗普通俄嫌疑再度爆发

上周大宗商品的表现总体较好,尤其是黄金在1205附近企稳后强势冲上1230阻力位,虽然期间有数次回调,但是由于美指极度偏弱,且美国总统特朗普通俄嫌疑再度爆发,黄金后市继续震荡上行的概率较大。而美联储主席耶伦在众议院的听证措辞偏向鸽派,也提振了市场风险偏好,大宗商品在上周表现也较为优异,原油企稳反弹,而铜继续震荡上行。具体来看,上周五公布的美国6月通胀数据表现意外差于预期,公布的6月CPI年率仅为1.6%不及市场预期的1.7%,且美国6月零售销售表现极差,公布值仅为-0.2%,大幅不及预期的0.2%,由此显示出美国疲弱的消费限制了通胀继续上行的势头,对黄金提振作用较为明显。

黄金方面,全球最大的黄金ETF-SPDR的持仓量为828.84吨,上周共减持6.51吨,但是由于 美元指数表现疲弱不堪,且美国“通俄门”再度引爆市场情绪,黄金在1205附近企稳后强势反弹,后市继续震荡上行的概率偏大,总体上以回踩做多为主。

原油方面,上周美国API与EIA原油库存继续大幅减少,且减少的力度进一步扩大,而IEA原油月度报告显示中美原油需求不断增加,这些利好消息使得原油企稳反弹,摆脱俄罗斯相关不利消息,由于原油多空消息接踵而至,后市继续区间震荡的概率偏大。

本周我们需要重点关注如下:

周一,我们需要重点留意下中国第二季度GDP数据的表现,以及中国上半年工业投资与消费增长状况,这些数据对大宗商品影响较大;

周二,市场关注的焦点在于英国6月通胀数据的表现,若表现较好将加快刺激英镑的上行,除此之外还需要留意下澳洲联储7月利率会议纪要;

周三,重点关注美国API与EIA原油库存变动,若库存继续减少,将表明美国国内需求在不断增加,对油价后市形成长期利好;

周四,市场重点关注的是日本央行7月利率决议,由于近期全球各大央行纷纷收紧货币政策,而日本央行仍未有任何变化,若有变动,日元的走势将会出现重大变化,需要时刻留意,欧央行的利率决议也是市场焦点,由于投资者对欧央行收紧预期较高,欧元走势近期较强,需谨防预期落空的风险;

周五,重点关注加拿大6月通胀的表现,由于加拿大央行7月会议如期加息,通胀是其未来货币政策的关键,因此对加元走势影响深远。

具体技术方面:

原油日线图

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由于近期多重利好影响,原油突破三角形锲形结构,但是上方在60日均线附近遇到阻力,可回踩46.15附近做多,止损45.70,止盈48.20。

黄金日线图

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由于 美元指数表现疲弱不堪,黄金突破1230关键阻力位,但是上方在日线布林带中轨附近仍有较强阻力,激进的投资者可在1226附近做多,止损1220,止盈1240。

铜日线图

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从上图中,我们可以发现铜短期回调的压力较大,上行大趋势仍未改变,激进的投资者可轻仓在2.6730附近做多,止损2.6605,止盈2.7150。

EFS 分析师:邓攀

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