10.03-10.07当周市场最为关注的非农数据尽管也带来了一定的波动，但是周内最大的行情却被黄金和英镑在数据公布之前就已经抢戏完成。金价在周中重挫50美元，跌至英国退欧公投低位。英镑则在周五早间出现闪崩行情，最大跌幅超过1000点。

美国9月非农就业人数仅录得15.6万，不及预期，为连续第三个月下滑；美国9月平均每小时工资月率增长0.2%，差于预期；美国9月失业率上升至5%，差于预期；美国9月劳动参与率上升至62.9%。

里士满联储主席莱克表示，美联储官员对政治的绝缘度要低于过去，目前有更多条件支持美联储更快加息。超过10万的就业人数增速仍十分强劲，强劲的就业报告将增强美国加息的可能性。

美国9月ADP就业人数增加15.4万，增幅远低于预期值16.5万，前值从17.7万下修为17.5万。

欧洲央行周四(10月6日)晚间发布了9月8日会议的纪要。纪要显示，与会的委员一致认为欧元区经济需要持续的货币政策支持，并指出基础通胀没有显露出复苏迹象。会议纪要称，下行风险依然存在，基础通胀没有出现明确的上升迹象；保持货币支持至关重要。委员们指出，管理委员会不应过多地受市场预期的影响。

会议纪要显示，委员们有决心实施过去已决定的资产购买措施，若有必要将采取新措施；欧洲央行有能力且愿意动用所有工具。

委员们认为对QE做出任何调整都必须要考虑货币政策的有效性；可以在任何时候调整QE的参数，以实现想要的规模。

欧元区9月综合PMI终值为52.6%，与初值一样，但低于8月的52.9，也是2015年1月以来最低值；欧元区9月服务业PMI终值为52.2，高于预期值52.1和前值52.1，但仍为2014年底以来的最低水平；欧元区9月制造业PMI终值为52.6，与前值和预期值相符。

英国第二季度GDP年率终值上升2.1%，升幅不及预期；但季率上升0.7%，升幅高于预期。分析认为，7月服务业增幅远高于预期，这是迄今为止最为清楚的证据，表明在英国6月意外公投退出欧盟后，该国经济并未大幅放缓。

英国8月工业产出月率下降0.4%，预期上升0.1%，前值上升0.1%；英国8月工业产出年率上升0.7%，升幅低于预期值1.3%和前值2.1%。

英国9月服务业PMI从8月的52.9略降至52.6，但要高于预估值52.2，之前8月的数据创该项调查20年历史上最大单月升幅；9月综合PMI从8月的53.6略升至53.9，且高于预期值52.3，为今年1月以来最高。

日本央行行长黑田东彦周一表示，日本央行仍有很多宽松的空间，新的政策框架将增加灵活性。

黑田预期央行量化宽松计划不会落入无债可买的境地。黑田东彦向参议院预算委员会表示，日本央行不得直接购买政府公债，央行买债全数都在次级市场进行。黑田东彦同时指出，量化宽松不会导致恶性通胀。

加拿大9月就业人数增加6.72万人，远超预期增加0.75万和前值增加2.62万，创2012年4月以来之最，并远超预期3倍之多。加拿大9月失业率达到7%，与预期和前值持平。

加拿大8月出口为434.1亿加元，较前月增长0.6%，7月出口从427亿加元修正为431.4亿加元；加拿大8月进口为453.5亿加元，7月进口从451.9亿加元修正为453.3亿加元。

下周数据看点

10月10日

瑞士9月季调后失业率

欧元区10月Sentix投资者信心指数

10月11日

澳大利亚8月季调后房屋贷款许可件数

德国10月ZEW经济景气指数

美国9月就业市场状况指数(LMCI)

10月12日

日本8月核心机械订单

瑞士10月ZEW投资者信心指数

欧元区8月工业产出月率

10月13日

德国9月CPI年率终值

美国10月8日当周初请失业金人数

10月14日

中国9月CPI年率

中国9月PPI年率

美国9月PPI月率

美国9月零售销售月率

美国10月密歇根大学消费者信心指数初值

技术面分析

美元指数

短期趋势 →

中期趋势 →

关键支撑 94.50/93.20

关键阻力 97.0/99.30

美元指数本周稳步走高，尽管最后一个交易日受到非农影响而出现了一定程度的回调，但是还是在收盘级别上站上了96大关，为7月以来首次。在诸多不佳的经济数据打压之下，美元依然能够维持强势，显示出市场的节奏还是在向多头靠拢。不过还是要提及的是，过去数月的盘整格局目前尚未结束。

技术走势上，美元指数本周中阳线走高，占上96水平，但是未能在98关口之前加速商鞅。从图形本身来看，市场的整理格局还是相对较大。98-93的大范围很难被撼动，若能有效突破98的话，则将意味着中期涨势可能重新启动。下行来看，在退欧公投当周的低点被打穿之前，市场很难出现明显的逆转。

欧元兑美元

短期趋势 →

中期趋势 →

关键支撑 1.1150/1.1000

关键阻力 1.1380/1.1450

欧元兑美元本周继续探底回升，基本在开盘水平收盘。市场未能守住1.1250/1.1200水平令市场的下行调整压力开始逐渐显现。欧元区本身的消息面还是相对清淡，美元指数的强弱成为了欧元主要的运行因素。不过1.14尚未击穿之前，趋势上和之前的预估一样，在重大基本面变化出现之前，市场还是难有延续性行情。

技术走势上，欧元兑美元本周依靠最后一个交易日的反弹而收复了大部分跌势，短期依然处于1.12的震荡格局之中。尽管市场还是缺乏指向性，但是无法站稳1.1250来看的话终究是个相对负面的信号。从去年3月以来，市场基本都处于低位的整理之中，因此也谈不上趋势性下行。预计市场还将维持在1.07-1.14的宽幅震荡模式中。

英镑兑美元

短期趋势 ↓

中期趋势 ↓

关键支撑 1.2400/1.2280

关键阻力 1.2820/1.3000

英镑在本周继续保持承压，在毫无理由的闪崩之后，汇价再创31年新低，并且跌势越来越明显。8月英国央行降息和加码宽松之后，市场似乎很难找到看涨并做多英镑的理由。除非有非常意外的消息传出，否则英镑料将继续承压。

技术走势上，英镑兑美元本周因为周五的市场闪崩而出现了一定程度的扭曲，汇价在周线级别上也留下了非常明显的下影线，这一低位预计在相当长一段时间内都可以保持住。从反弹的角度来看，1.28附近的前期平台低位将成为主要压制点位，收复之前均会处于各个周期的看跌节奏之中。

美元兑日元

短期趋势 →

中期趋势 ↓

关键支撑 100.20/99.00

关键阻力 105.00/107.50

美元对日元本周大部分时间保持上涨态势，只是在非农数据之后受到打压而走弱。从中长期来看，美国利率前景若能保持上行的话，还是可以在一定程度上给予汇价支撑。但是近期无论是数据还是美联储本身，都未能传递出上述的信息，因此预计可能会陷入101-107的震荡之中。

技术走势上，美元兑日元本周中阳线走高，但是还未能突破此前留下的反弹高点。此前已经多次提及，汇价趋势上还是处于明显的下行之中，但是101目标触及之后，市场依然存在有震荡的需求，因此倾向于未来一段时间将在101-107区间内波动。确认打穿101的话则将导致跌势加剧。

美元兑瑞郎

短期趋势 →

中期趋势 ↓

关键支撑 0.9700

关键阻力 1.0000

美元兑瑞郎本周波动不大，虽然小幅收涨，但是还是在相对低位波动。当然同样的，更大周期来看也是震荡模式之中。0.96若被打穿的则可能进一步下看0.94附近。而有效回到0.98上方才会意味着有机会再探1.0关口。不过短期可能继续在0.9600-1.000的范围之内运行。有实质性方向的有效突破才能带来更多的趋势性行情。

美元兑加元

短期趋势 ↑

中期趋势 →

关键支撑 1.2770/1.2670

关键阻力 1.3300/1.3400

美元兑加元保持强势，在油价走强的背景下，美元指数的升势给多头带来提振。考虑到油价的因素显然还是举足轻重，中长期来看，油价真正反转走弱之后，汇价才有机会加速涨势。基本面而言，在澳洲联储和新西兰联储降息之后，加拿大央行是否会跟随也是市场焦点。

技术走势上，美元兑加元中阳线走高，多头突破1.3200收盘并且将上周的影线吞没，显示出多头的强势头。中期来看，多头显能否有效回到中期分水岭1.32/34上方，将是主要看点。回破该区域将宣布中长期底部的形成，而冲高无力则可能重启跌势，下方关键支撑看1.2900附近。

澳元兑美元

短期趋势 →

中期趋势 →

关键支撑 0.7350/0.7270

关键阻力 0.7650/0.7700

澳元兑美元本周继续反弹，在美国股市大幅上扬和美联储不加息的情况下，汇价再度尝试突破此前的趋势线阻力，似乎即将取得成功。中期汇价前景依然受到股票市场的影响，在美股牛市结束之前，澳元料将维持相对强势。

技术走势上，澳元兑美元本周小阳线走高，多头上冲至前期趋势线压制上方，本周收盘也得到了确认，但是还需要下一周的进一步确认。0.7731的前一个大阴线高点比较重要，市场若收盘突破上述点位的话，则将意味着调整结束并启动新一轮的涨势。下方关键支撑则见于0.7400附近。

现货黄金

短期趋势 ↓

中期趋势 ↓

关键支撑 1245/1205

关键阻力 1280/1300

黄金本周大幅下挫，周中创三年来最大单日跌幅的表现令市场多空局面快速出现逆转。尽管周五的非农数据给多头带来了一些利好，但是趋势性的变化可能很难因此而被撼动。在年内美联储加息的预期和背景之下，预计市场还将保持低位震荡承压的格局。

技术走势上，黄金本周大阴线走弱，除了金价本身的跌幅之外，更为关键的还是1250水平在周中被打穿。尽管多头最终扳回一定的局面，但是明显的趋势转变还是显示出市场可能面临跌破1200水平的风险。1280/1300将是多头的反弹阻力位置，有效跌破1250则将确认跌向1200。

现货白银

短期趋势 ↓

中期趋势 ↓

关键支撑 17.20/17.410

关键阻力 18.00/18.30

白银本周同样出现暴跌走势，一举跌向17水平意味着市场已经完成了潜在的A-B-C调整的理论目标。在非农数据之后，多头展开反击，并且远离了17水平，这一低位预计将成为近期的主要支撑。黄金还是主要的参考品种，黄金若无法走高，则白银料难有所起色。

技术走势上，白银本周大阴线走弱，跌破18关口的表现意味着市场的多空格局已经出现变化。周五反弹所带来的阶段性低位有望在一段时间内提供支撑力度，但是在回升至18.30上方之前，整体的弱势不会改变。