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瑞士Dukascopy银行:非美货币、贵金属上涨

发布时间:2016-08-2917:09:11

来源: 金投机构

分类:汇评

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摘要该文章介绍瑞士杜高斯贝银行对美元,加元,日元和白银的走势分析

鉴于美联储公布的7月利率会议纪要不如市场预期鹰派,导致加息概率再次下降,美元大幅走弱,非美货币和贵金属走强。

会议纪要显示,联邦公开市场委员会(FOMC)普遍认为,在进一步行动之前需要谨慎搜集更多数据,来衡量劳动力市场的表现和经济活动情况,因此官员们认为7月会议维持利率不变更为合适,让政策保持灵活度。在7月会议上,联储分成三大阵营:立刻加息、尽快加息和尚不能加息。数位官员表示,美国接近或已经处于充分就业状况,因尽快或立刻加息;两位委员倾向于等待通货膨胀方面的更多数据,等通胀上行速度快于预期时再加息;一些委员指出迟迟不加息会令投资者错误地分配资产,资产价格扭曲,产生金融泡沫。委员会普遍认为,英国退欧后,金融市场快速复苏、就业增加,使得经济前景的不确定因素有所下降,这是此次会议上唯一让市场预计今年至少会加息一次的观点。

会议纪要公布后几日,美联储几位官员发表言论,但鸽派、鹰派不一,进一步显示美联储委员会对加息行动的分歧。具有美联储通讯社之称的华尔街日报称,美联储意识到经济增长缓慢、通胀低迷,利率可能长期维持在低位,需要迎接这种新常态,货币政策处理方式要改变。资产购买、承诺低利率等非常规工具今年可能会变得更常见,这并不否决年内加息,目前很多官员预计年内加息,但这确实意味着,未来加息幅度不大。然而,在正常时期处于低位的利率,经济陷入衰退时,没有太大降息空间。

7月会议纪要公布后,市场对美联储9月、12月加息的概率从24%和58%,分别降至12%和47%,由于11月利率会议在美国大选期间,因此11月行动的可能性较小。自7月会议以来,美元指数从97上方一度跌至94附近。技术面显示,美元指数短期均线呈空头排列,200日均线拐头向下,周线动能指标偏空,因此指数仍然存在继续下跌的可能性,下方主要支撑位为94、93.40和93。

自7月利率会议以来,美国经济数据好坏参杂,在全球普遍实行宽松货币政策的情况下,美联储加息需要更具有信服力的理由。第二季度GDP环比增长1.2%,大幅不如预期的2.5%;第一季度GDP增长从1.1%,修正为0.8%;2015年第四季度GDP增长率从1.4%,下调至0.9%;7月就业市场状况指数(LMCI)为1,创下6个月新高;7月失业率为4.9%,与前值持平;7月非农就业人口为25.5万,连续两个月强势;初清失业金人数一直维持在30万以下,自1973年以来最长周期;7月CPI月率为0%,前值0.2%;7月CPI年率为0.8%,6月1%;7月核心CPI为2.2%,不及预期的2.3%;7月零售销售月率为0%,预期0.4%,前值0.6%;;7月PPI月率为-0.4%,前值0.6%; 8月Markit综合PMI为51.5,前值51.8。

美元/日元走势分析

美元兑日元自今年1月触顶121.69之后,一度向下突破短中长期均线,均线呈空头排列,趋势完全偏空。近期,汇率反弹至38.20%回撤率后,受到美联储利率决议、日本央行利率决议和日本货币刺激规模不及市场预期的影响,再次大幅下跌,一度向下突破100中期主要支撑位,下方关注英国退欧公投当日低点98.95的支撑。但是,汇率在跌破100关口后,日线MACD、Stochastic出项底背离,因此不排除短期技术性反弹的可能性,上方关注均线系统和下跌趋势线的阻力。

美元/加元走势分析

自今年年初以来,原油价格触底反弹,美元/加元触顶1.4690之后,一度跌至1.2461,创下11个月新低。近期,油价宽幅震荡,美元/加元形成震荡区域,上沿为1.3260,下沿为1.2655。目前,短中期均线粘合,走势总体以区间震荡为主。最近,美元下跌,美元/加元出现九连阴;如果原油价格继续反弹、美元进一步走弱,汇率将会向下突破震荡区域。

白银走势分析

近期,随着英国退欧对全球经济、金融市场冲击风险的降温,白银上涨至21.11美元后,形成双顶反转形态,一度向下突破短期均线和双顶颈线19.20,短期均线形成空头排列,走势总体震荡偏空,但中期趋势仍旧偏多。此外,周线动能指标转空,日线MACD快线和慢线下穿零轴,短期内存在继续回调的可能性,下方关注61.80%回撤率和100日均线主要支撑位,上方关注20和21美元主要阻力位。

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