龙头泰山：半导体销量超预期，概念股迎机会

　　昨天我们早评博客提示，上证主板和深成指30分钟出现顶背离，因此小周期调整的力度可能会比创业板大，周四实际表现也是如此，创业板走势明显强于主板，而且题材股明显强于权重个股，目前上证指数在年线收出一阳挂双星，且缩量收星，显示多空资金在这里趋于平衡，在龙头泰山之前的博客中我们已经分析到，年线不会一步跨过去的，而是会采取进二退一的方式运行，周四全天13点缩量震荡，周五股指交割预计震荡会加大，特别是龙头名家汇昨日冲高9%然后回落下来，为近期大热的高送转蒙上调整的面纱，这个时候最终还是要回到主流板块上来，也就是债转股和混改，这两个板块是政策导向性板块，虽然目前热度有所递减，但是不会影响未来近一步炒作。

　　改革尚未完成，因此我们认为大盘有回调都是低吸买股的机会，月底杀跌挖坑很正常，只要砸到3050点下方又是低吸的机会。

　　【投资机会】

　　周三ICInsights发布报告调高2016年半导体销售展望，从之前预估衰退1%上修至成长2%，单位出货量预估将成长4-6%。ICInsights指出，第三季全球半导体强劲成长9%，不仅远高于去年同期仅有1%的成长幅度，且优于近15年长期平均8%的成长水平。除此之外，ICInsights预期第四季全球半导体销售额将再成长1%至769亿美元，将打破2014年第四季所创的767亿美元，成为单季历史新高。半导体通常在下半年步入旺季，但今年状况比以往更强劲。

　　相关概念股：上海新阳，是国内半导体领军企业，达到国内领先水平。长电科技，国内规模最大的集成电路封装企业！

　　【智慧党建】

　　据新华社报道，中共第十八届六中全会将于10月24日至27日召开，主要议程是，中共中央政治局向中央委员会报告工作，研究全面从严治党重大问题，制定新形势下党内政治生活若干准则，修订《中国共产党党内监督条例（试行）》。会议还将分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。

　　【市场热点】

　　一：高送转：溢多利，煌上煌，四通新材，

　　二：智慧党建：金桥信息，飞利信

　　霹雳股侠：光博会点燃5G通信市场

　　1、国际光博会开幕在即5G引爆光通信市场

　　1）内容：第十三届“中国光谷”国际光电子博览会将于11月3日在武汉开幕，期间还将首次举行2016全球光纤光缆大会等世界三大顶级光电论坛。此次博览会以“光联万物，智引未来”为主题，将聚焦光电科技与物联网、移动互联网等新一代信息产业跨界发展的新趋势。5G网络建设对光纤的需求等将成为光纤大会重点议题。

　　2）点评：受益中移动发力固网宽带、光棒反倾销等利好，国内光纤光缆行业自去年下半年进入量价齐升的景气周期。9月中移动普通光缆集采招标量同比增加27%，前五大光纤厂商报价提高20%以上，这有助行业量价齐升格局延续至2017年。同时，5G时代的加速到来，其接入速率为4G的1000倍，基站密度提升10倍，将极大带动光网设备需求。据行业发展规划纲要，到“十三五”末，我国光电线缆产业将完成工业产值6407亿元，发展潜力巨大。A股中：烽火通信立足光通信主业，积极转型拓展ICT市场；新易盛高速率光模块需求未来两年将维持高增长。

　　2、工信部：将采取六项措施推进网络强国建设

　　1）内容：工信部总工程师张峰今日在国新办记者会上表示，将采取重点实施加快构建新一代信息基础设施、提升技术产业支撑能力、提升行业监管能力、提升网络安全保障能力、大力促进数字经济发展、积极参与互联网国际治理等六方面措施，扎实推进网络强国建设。张峰还表示，将通过组织实施国家科技重大专项等措施，推动5G、高端通用芯片、操作系统等核心技术研发和突破。

　　2）点评：信息与网络共生共存，小到民众生活的一点一滴，大到国家的安全发展，无所不在其中。而随着移动互联网发展，网络安全问题日益突出，网络安全问题已提升到国家安全战略高度。相关概念股可关注旋极信息、绿盟科技、美亚柏科等。

　　3、环保督查再度出击有利于推进供给侧改革

　　1）内容：从21日起，环保部将组织10个督查组，对20个省市区落实环境执法监管重点工作情况进行督查。今年以来，环保督查力度正在持续提升，年初即有中央环保督察试点在河北展开，7月份又有8个中央环保督查组进驻各地，一批重污染企业被关停，化工、有色金属等多类产品价格应声上涨。

　　2）点评：环保督查能够促使企业提高环保投入，倒逼落后产能退出，推进供给侧改革落实。对于化工品市场，短期内的供应受限将推升产品价格，有利于环保达标的龙头企业提升利润。湖北、四川等草甘膦生产大省和山东等三聚氰胺生产大省均位列此次环保督查名单。目前草甘膦库存维持低位，而南美市场正在进入采购旺季，看好行业景气周期重启，涉及江山股份、新安股份等上市公司。三聚氰胺需求也受到下游板材的拉动，涉及金禾实业等上市公司。

　　4、半导体销量超预期产业链公司受关注

　　1）内容：周三ICInsights发布报告调高2016年半导体销售展望，从之前预估衰退1%上修至成长2%，单位出货量预估将成长4-6%。ICInsights指出，第三季全球半导体强劲成长9%，不仅远高于去年同期仅有1%的成长幅度，且优于近15年长期平均8%的成长水平。除此之外，ICInsights预期第四季全球半导体销售额将再成长1%至769亿美元，将打破2014年第四季所创的767亿美元，成为单季历史新高。半导体通常在下半年步入旺季，但今年状况比以往更强劲。

　　2）点评：目前主要电子设备市场触底趋稳，在库存回补和产品平均售价上涨的驱动下，半导体行业有望进入黄金时期，相关产业链有望爆发。上海新阳是国内半导体晶圆化学品的领军企业，湿制程设备达到国内领先水准。长电科技是国内规模最大，技术最先进的集成电路封装测试企业，拥有eWLP、SIP等先进封装技术，跻身封测世界一流梯队。

　　5、农业现代化规划印发信息化成为重要抓手

　　1）内容：国务院日前印发全国农业现代化规划（2016—2020年），提出到2020年，全国农业现代化取得明显进展，国家粮食安全得到有效保障，农产品供给体系质量和效率显著提高。规划还提出推进信息化与农业深度融合。建设全球农业数据调查分析系统，定期发布重要农产品供需信息，基本建成集数据监测、分析、发布和服务于一体的国家数据云平台。加强农业遥感基础设施建设，建立重要农业资源台账制度。

　　2）点评：现代信息技术的运用将有效推动传统农业升级，从商业模式的角度来看，“农资+农业信息化”的商业模式将更具生命力。隆鑫通用通过参股兴农丰华，完成了“无人机+农业信息化”的新业务布局；智慧农业子公司上海农易从事农业信息化领域软件开发、系统集成和信息服务。

　　股市一哥：六中全会临近 是魔咒还是机会

　　大盘：大盘在十八届六中全会将于（下周一至周四）召开之际，又开启了窄幅震荡模式，昨日震荡幅度13个点，不过总体的日线技术面走势平稳，虽没有大幅进攻的形态出现，但也没有大跌信号的预警；又是稳字当头，只要今日收小阳K线，下周就有继续震荡上涨的可能；

　　创业板：大盘平稳，创业板下跌，大盘小调，创业板反弹，很好的配合，一旦合力，将一发不可收拾；一哥认为创业板目前的形态属于蓄势看涨形态；

　　五维判断：下周就要开会了，主题是党建，因此从今天到下周基本是震荡上涨为主，我们要轻指数重个股的挖掘，当然面对目前股民的现状，买入弱势股的居多，如果你想做短线，你想做有主力布局的个股，一哥建议你选只强势股，因为强势股为什么强，因为主力在里面呢，一哥认为今日还是振幅震荡行情，尾盘收红K线的概率更大；

　　策略：短线中线建议都是持股为主。

　　欧阳无双：史上最严基金子公司新规真有那么严？

　　标题党又来了，“史上最严基金子公司新规即将落地”，新规的主要改变，是规定了净资本与净资产及负债率之间的比率，新规征求稿要求基金子公司净资本不得低于1亿元、不得低于净资产的40%、不得低于负债的20%，调整后的净资本不得低于各项风险资本之和的100%。这个新规，基金子公司通过增加注册资本就基本能够解决。规定可能是“史上最严”，因为哪怕只比原来的比例提高1%，都是史上之最！在资产配置荒较为严重的前提下，基金公司提高注册资金，应该是轻而易举的事情。

　　美股因为美元年内加息的言论小幅下跌，正如美股表现的意义，美元加息对股市的影响已经听觉疲劳。

　　人民币继续贬值，这个在预期之中，不过，今年1月份的时候，离岸人民币也达到过这个汇率，虽然创出了新高，但速度并不快，所以影响并不大。

　　整体消息面平静，消息面对今天的走势影响不大。技术面，短期向上的空间要小于向下的空间，2207很可能是短期高点，持币的，最好等回调之后再介入。

　　股市女神：双星变盘关口 保持一份警醒

　　昨日两市波动空间非常小，再次收出一根十字星，代表着暂时在关口附近，多空力量持平，选择方向的关口。

　　年线压制明显。日线级别技术较高，出现超买以及各个周期顶背离。

　　故而，短线操作不应激进，方向倾向于往下运行。支撑在3020-3000点之间。

　　今日预计还是冲高回落的走势。每一个顶部出现时，往往都是早上涨，下午跌的表现，留下一根根上影线。

　　横久必跌是真理，为什么会这样，因为往往横着，是多头上攻动能不足，而获利盘逐步退出的过程，就会形成多头不发力，空头反扑，顺势修复高企的指标。

　　【操作策略】

　　目前仓位是4成。轻仓持股。逢3020-3000点之间，加仓操作。不到不加。再往上不适合重仓了，4成足够了。

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