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加泰独立派重获地区政权,欧元应声下跌

发布时间:2017-12-2216:42:04

来源: 金投机构

分类:未分类

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摘要周四,美盘时段美元走软。美国国债收益率上涨似乎给美元兑日元提供了一点支持,基本的背景似乎比价格行动更有利于美元。最近的一系列数据,包括本周的房屋开工(今年上半年)和成屋销售(十年来最强劲),不仅是宏观的财政刺激政策和有利的政策组合,还有上行的惊喜。

周四,美盘时段美元走软。美国国债收益率上涨似乎给美元兑日元提供了一点支持,基本的背景似乎比价格行动更有利于美元。最近的一系列数据,包括本周的房屋开工(今年上半年)和成屋销售(十年来最强劲),不仅是宏观的财政刺激政策和有利的政策组合,还有上行的惊喜。这些在非农就业增长和零售销售方面出现了惊人的上涨。市场定位也不利于美元,因为与一年前相比,期货市场的长期投机头寸和净投机头寸是极端的。

美元指数上周曾低见93.30,略低于93.00,接近重要支撑。突破将标志着向92.50-92.60区域的移动,匹配本月低点。美元指数的驱动因素当然是欧元。自本月初以来首次测试1.19美元上方,当时价格在1.1940附近达到顶峰,11月底已高达1.1960美元。

英镑在逐渐缩小交易区间以开始本周后上涨。不过,上周末的高点差不多有1.3450美元,依旧保持不变。与此同时,价格行为加强了1.33美元的重要性。

澳元在上周末从0.7700美元回落。本周交易区间窄幅整理,支撑在0.7640附近。在12月上半月的较好部分,澳大利亚的两年期收益率在17年来首次跌至美国两年期收益率以下。但在央行的指导下,明年降息的言论似乎已经被打破,市场在明年有升息的机会。澳大利亚两年期利差约为8个基点,上周末略低于5个基点。

在上周的疯狂行动之后,交叉货币基础掉期继续正常化。美元兑欧元和日元的三个月溢价(超过伦敦银行同业拆借利率)现在已经回到50个基点的50天平均水平。英镑溢价也缩小至30个基点左右。加元的溢价从昨天开始反弹,现在接近50个基点。

瑞典央行和日本央行本周举行了两次主要央行会议。瑞典央行比预期更为温和。正如预期的那样,它保留了暂停利率,并决定不再延长债券购买计划。通货膨胀已经回到了目标,经济看起来正在以容量运转,工资在上涨,货币在贸易加权基础上已经减弱。

这种鸽派的态度来自于决定从1月份开始再投资到期的问题和息票支付,直到2019年中期。在操作上,这意味着资产负债表将在明年初和2019年初再次暂时增加。这个决定是在两位副州长(弗洛登和奥尔森)的反对下作出的。日本央行符合市场预期,日本央行已经成功瞄准了十年期国债收益率(在零的任何一边为+/- 10个基点),这样就不得不购买日本官方目标80万亿日元的少量债券。日本央行在十二个月内收购了约61万亿日元的JGBS。但很少有人认为这是逐渐减少的,预计明年会进一步减少。

日本央行10月份的核心通胀率为0.8%。欧洲央行并没有正式指出的核心利率,尽管如此,德拉吉经常提到,核心利率在12月初步估计值为0.9%。德拉吉的批评来自他的鹰派侧翼。由于日本央行董事会的人事变动,黑田的批评者已经出现在鸽派的一面。

受美国收益率上涨鼓舞,美元兑日元坚挺。接近11月高点(约114.75美元)和本月早些时候高点(约113.75美元)的趋势线。

加泰罗尼亚周五选举地方政府。支持独立的党派获得了普选票的48%,在135个议会中获得了53%的席位。民意调查显示,亲民党不可能在民调中表现得更好,但是亲民团体也不可能获得多数。有各种各样的情况,但一个可能的情况是,Podemos起着决定性的作用。 Podemos提供了一个微妙的立场,有利于团结,但也是有约束力的公民投票。从马德里的角度来看,宪法禁止一个有约束力的独立公投。即将举行的选举并未使投资者感到不安。西班牙债券过去一周跑赢意大利。在三月大选的猜测中,意大利的政治风险似乎比加泰罗尼亚的选举更为重要。西班牙债券无法跟上葡萄牙债券的步伐。

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