早盘棕榈油低位振荡,豆油横盘震荡,菜油维持强势,走势不同步,棕榈油明显偏弱,国内政策压力限制油脂短期涨势,总体仍处于调整周期,豆类基本面较好,期价回调空间有限,因此调整后的棕榈油豆油仍可能再次走高,等待调整周期结束期价到位后逢低买入。
技术分析:棕榈油豆油仍处盘局,菜油强势创新高;均线测市:棕榈油5日线10日均线下拐,豆油5,10日线走平,60日均线上行,短空长多格局。K线图测市:棕榈油三日K线组合震荡回落,短线盘势偏弱,豆油横盘,盘势较强。
基本面:全球大豆总库存低企支持油脂维持相对高位,宏观面局势复杂。
【投资策略】
豆油1209合约:回调空间有限,短期维持高位震荡,观望等待突破契机。
棕榈油1209合约:相对偏弱,近二日回调力度较大,但下方空间有限,后市企稳后,仍有机会冲击前期高点。
菜油1209合约:再创新高,强势明显。
总策略:油脂期价仍维持在上升通道内,短线走势反复有调整,三大油脂走势分化,棕榈油豆油短线可以逢低买入在区间内做短差,等待调整到位企稳中线介入,菜油强势上行,继续持多,棕榈油豆油中期将继续上涨挑战前高,中长线多单持有。
【基本面更新】
1、芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三升至2008年中来最高,交易商说,因担忧南美大豆收成的规模,但大豆期货尾盘缩减升幅.周三市场消息人士称,传闻上日中国买入50-100万吨美国大豆,这也利多大豆市场.近月大豆触及每蒲式耳14.93美元,此为2008年7月来近月合约最高价,不过收盘从高位回落约20美分.近月大豆合约在2008年7月创下每蒲式耳16.63美元的纪录高位。
2、按电子盘下午三点价格计算,1301月期货压榨利润为0%(对应美豆);9月期货压榨利润-5.3%(对应美豆)。豆油9月进口亏损202(昨日亏损279)。棕榈油9月进口亏损514(昨日474)。
3、广州港棕榈油现货报价8530(-20);张家港大厂四级豆油现货报价9800(0);张家港43度蛋白豆粕现货报价为3470(0);南通菜籽油现货报价10650(0)。青岛港进口大豆分销价4420(0)。
4、国内港口棕榈油库存90(0)万吨。近期大豆港口库存进一步下降至450万吨以下。
5、SoybeanandCornAdvisor的分析师MichaelCordonnier称,他将2011/12年阿根廷大豆收成预估下调至4,150万吨,之前预估为4,350万吨。
6、本周民间分析师下调对阿根廷大豆的收成预估,因乾旱及霜冻,不过,阿根廷潘帕斯部份地区的大豆收成多于预期,该处正进行收割。
7、周三美国农业部(USDA)称,出口商卖出682,500吨美国玉米,其中262,500吨是运往中国.交易商说,余下的玉米是运往不知名的目的地,可能也是到中国。
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