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兴业投资:中国反击美国加税措施,油价重挫逾2%

发布时间:2019-08-0614:20:18

来源: 金投机构

分类:黄金

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摘要兴业投资:中国反击美国加税措施,油价重挫逾2% 2019年8月6日 由于中国将报复美国政府对中国进口商品加征关税,贸易紧张局势加剧将进一步拖累经济增长,进而抑制原油需求,以及中国央行将美元/人民币汇率中间价设定在6.90水平上方,提高了中国以美元计价的石油进口成本,国际油价周一因此承压重挫,布油一度跌破60美元。不过中东和朝鲜半岛地缘紧张局势,为油价提供部分支持,限

兴业投资:中国反击美国加税措施,油价重挫逾2%

2019年8月6日

由于中国将报复美国政府对中国进口商品加征关税,贸易紧张局势加剧将进一步拖累经济增长,进而抑制原油需求,以及中国央行将美元/人民币汇率中间价设定在6.90水平上方,提高了中国以美元计价的石油进口成本,国际油价周一因此承压重挫,布油一度跌破60美元。不过中东和朝鲜半岛地缘紧张局势,为油价提供部分支持,限制了油价下行空间。截止收盘,美国WTI原油9月期货收跌1.28美元,或2.17%,报54.06美元/桶,最高触及55.59美元/桶,最低跌至53.71美元/桶;布伦特原油10月期货收涨1.29美元,或2.1%,报60.02美元/桶,盘中最高触及61.53美元/桶,最低跌至59.64美元/桶。

针对近日美方称中方没有采购美农产品实际行动的这一无端指责,国家发改委相关负责人表示,中国企业已经向美国采购了大豆等美国农产品,但是,部分农产品暂未成交,主要是因为这些产品的价格缺乏竞争力。7月19日开始,中方相关企业持续就采购美国大豆、高粱、小麦、玉米、乙醇等农产品进行询价。截至8月2日晚,已成交大豆13万吨、高粱12万吨、干草7.5万吨、小麦6万吨、猪肉及制品4万吨、棉花2.5万吨、乳制品0.57万吨、加工水果0.45万吨、新鲜水果0.04万吨。这些成交的农产品,均由中方企业向国务院关税税则委员会申请排除进口加征关税。

从国家发改委、商务部相关方面获悉,由于日前美方宣称拟对3000亿美元中国输美商品加征10%关税,严重违背中美两国元首大阪会晤共识,国务院关税税则委员会对8月3日后新成交的美国农产品采购暂不排除进口加征关税,中国相关企业已暂停采购美国农产品。另据悉贸易战升级后,中国转向巴西购买大豆。这一消息将导致中美贸易摩擦进一步升级,令原油等风险资产继续承压。

中国允许美元/人民币汇率突破7.0关口的举措,在美中贸易争端中开辟了一条潜在的新战线,并将严重打击风险情绪,有可能再次出现投资组合资金外流。美国财政部周二凌晨发布的一份官方声明称,“中国是汇率操纵国,”。美国财长努钦在声明中指出,将与IMF合作,以消除中国行动的不公平竞争优势;中国行动违反了中国在20国集团峰会上做出的不让人民币竞争性贬值的承诺;将继续敦促中国提高其汇率和外汇储备管理业务和目标的透明度。特朗普在推特上表达了对中国操纵人民币汇率的不满,增大了货币战争的可能性。市场分析和观察人士认为特朗普政府可能干预外汇市场,打破2018年3月20国集团(G20)公报所宣扬的避免竞争性货币贬值。

伊朗近期扣押了多艘外籍油轮,这在一定程度上提振了油价,引发了人们对海湾地区原油供应可能中断的担忧。伊朗外交部长扎里夫周一称,伊朗不再无视波斯湾的违规行为,如有必要,伊朗将放弃2015年的核协议,下一步将是减少对伊核协议的执行力。扎里夫进一步表示,减少协议中规定的要求并不等同于退出协议。

据韩联社报道,韩国联合参谋本部表示,朝鲜今晨(6日)从黄海南道向东部海域发射两枚不明飞行器,韩军方正在严密关注相关动向并保持高度警戒。这是朝鲜从7月25日以来的近两周内第四次发射不明飞行器。此前发射的是短程导弹。这标志着这个与世隔绝的王国(朝鲜)的武器逐渐增加,与美国的紧张关系可能加剧。周二凌晨,朝鲜外交部通过当地官方媒体发表声明称,美韩联合军演违反协议;我们致力于对话,但可以走一条新的道路;美国的军事演习是明目张胆的违反;警告忽视警告将付出沉重代价。

其他方面,市场将关注美国能源情报署(EIA)周二公布的月度短期能源展望,以及美国石油学会(API)每周原油库存变化,以寻求进一步交易动力。上周美国API原油库存下降602.4万桶。

美元指数

美元指数周一开盘后自98.058水平继续下滑,延续上周跌势,且连续第三个交易日走低,盘中触及97.378两周低点,最终大幅收低于97.53水平。这主要受美国经济数据不佳加剧经济放缓担忧,美联储今年将进一步降息和美债收益率下降等多重因素打压。

7月 Markit服务业PMI指数升至53.0,好于预期和前值52.20。Markit首席商业经济学家Williamson指出,虽然服务业PMI数据表明7月美国商业增速整体改善,但扩张步伐疲弱仍是担忧;从制造业和服务业PMI数据来看,美国7月GDP年化增速料低于2%,低于此前的**。

美国供应管理协会(ISM)周一公布,7月非制造业指数意外从6月的55.1降至53.7,为2016年8月以来的最低水平,逊于市场普遍预期的55.5。这表明,全球增长放缓和贸易逆风正蔓延至制造业以外,农业、零售和批发行业的贸易活动出现萎缩。

如今,美国政府已将美联储推到了进退两难的境地,市场目前预计,最早在下个月出台更多宽松政策的可能性要大得多,而且未来还会有更多。特朗普在推特上称,“中国和欧洲在玩操纵汇率的大游戏,为了和美国竞争,他们把钱注入自己的货币体系。我们应该比赛,或者继续当傻瓜,坐在后面礼貌地看着其他国家继续玩他们的游戏——就像他们多年来所做的那样!”这可能意味着美国财政部的干预,作为其外汇储备战略管理的一部分,财政部可能会指示美联储买入欧元,卖出美元/日元。

技术分析

美国原油

日图:保利加通道收敛,油价自下轨回升;14和 20日均线看跌;随机指标下行势头放缓。

4小时图:保利加通道收敛,油价向中轨回升;14均线转向上扬,20均线下行势头放缓;随机指标走低。

1小时图:保利加通道走势平稳,油价升穿中轨;14和20小时均线转为上扬;随机指标进入超买区。

综述:预计日内油价将在53.55-56.00区间内震荡,可尝试高抛吸低。上方阻力关注8月5日高点55.60,突破后将上探8月2日高点56.00,然后是7月29日高点57.20和7月30日高点58.40,以及7月31日高点58.80和7月2日高点59.40;而下方支持留意8月6日低点54.00,跌破将下探8月1日低点53.55,然后是6月19日低点53.25和6月18日低点51.50,以及6月13日低点50.90 和6月9日低点50.60。

布伦特原油

日图:保利加通道扩散,油价跟随下轨发展;14和 20日均线看跌;随机指标走低。

4小时图:保利加通道扩散,油价紧随下轨发展;14和20均线看跌;随机指标进入超卖区。

1小时图:保利加通道下滑,油价自下轨回升;14小时均线下行势头放缓,20小时均线仍急剧下滑;随机指标震荡回升。

综述:预计日内油价将在59.10-61.50区间内震荡,可尝试高抛吸低。上方阻力关注61.00心理关口,突破将上探8月5日高点61.50,然后是8月2日高点62.90和7月29日高点63.90,以及8月1日高点64.50和7月31日高点65.40;而下方支持留意8月6日低点59.10,跌破将下探1月14日低点58.90,然后是58.00心理关口和1月8日低点57.10,1月2日高点56.50和1月4日低点55.35。

周二关注:

美国6月JOLTS职位空缺

EIA原油月度展望报告

圣路易斯联储主席布拉德发表讲话

美国API每周原油库存变化

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