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兴业投资:OPEC下调需求预期&疫苗热情消退,国际油价周三冲

发布时间:2020-11-1218:47:07

来源: 金投机构

分类:原油

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摘要兴业投资:OPEC下调需求预期&疫苗热情消退,国际油价周三冲高回落 2020年11月12日 国际油价周三早盘继续受到疫苗利好消息、OPEC+推迟增产和美国库存下降的支撑,盘中刷新两个多月新高,美油测试43美元关口,布油突破45美元。但随着欧美疫情继续快速蔓延,多国再度防疫封锁抑制了疫苗利好消息提升原油需求复苏的希望,同时OPEC下调原油需求预期,油价因此反转

兴业投资:OPEC下调需求预期&疫苗热情消退,国际油价周三冲高回落

2020年11月12日

国际油价周三早盘继续受到疫苗利好消息、OPEC+推迟增产和美国库存下降的支撑,盘中刷新两个多月新高,美油测试43美元关口,布油突破45美元。但随着欧美疫情继续快速蔓延,多国再度防疫封锁抑制了疫苗利好消息提升原油需求复苏的希望,同时OPEC下调原油需求预期,油价因此反转走低。截止美国收盘,美国WTI原油12月期货收跌0.1美元,或0.24%,报41.60美元/桶,最高触及43.04美元/桶,最低跌至41.29美元/桶;布伦特原油1月期货收跌0.31美元,或0.7%,报43.70美元/桶,盘中最高触及45.27美元/桶,最低跌至43.57美元/桶。

美国辉瑞制药有限公司与合作伙伴德国生物新技术公司联手开发的新冠疫苗效果好于预期,这是疫苗研发过程中的一个里程碑事件,疫苗研制成功有望阻止新冠肺炎在全球大流行。在此背景下,今年以来持续受挫的国际航空出行需求终于看到曙光,也意味着能源需求有望得到恢复。

另一方面,在美国选情悬念再起的背景下,之前投资者担心民主党全面执政后实施打压油气产业的能源政策的忧虑有所缓解,其对油价施加的压力也暂时消除。

与此同时,数名OPEC+代表称,目前OPEC+谈判正聚焦于将原定于明年开始的石油增产计划推迟三至六个月。沙特和俄罗斯此前已经公开表示,由于疫情反弹打击了燃料需求,它们正考虑是否要推迟原定于明年1月份的增产。俄罗斯和OPEC领导人甚至提出了进一步加大减产的选项。沙特国王萨勒曼:沙特致力于确保石油供应稳定,正考虑采取一种方法,即尽管新冠疫情对全球石油市场产生了影响,但将公平地应对生产商和消费者。阿尔及利亚能源部长穆罕默德?阿卡布(Mohamed Arkab)周三表示,根据市场情况,OPEC可能将减产期限延长至2021年,或者进一步减产。这些言论推动原油价格继续走高。

然而,OPEC的最新短期能源展望月度报告描绘了一幅黯淡的市场图景。OPEC在月报中预测2020年全球石油需求将减少975万桶/日(之前的预测是减少947万桶/日),同时将2021年全球石油需求增长预估下调至625万桶/日(此前预测为654万桶/日)。OPEC在其报告中进一步指出:“石油需求复苏将受到严重阻碍,交通和工业燃料需求低迷目前预计将持续到2021年中期。”此外,报告显示,受利比亚石油产量回升的推动,欧佩克10月份的石油产量增加了32万桶/天。

此外,随着市场逐步消化辉瑞疫苗的利好消息,市场乐观情绪已逐渐消退。暂且不论疫苗面世时间尚未确定,单是疫苗背后整条产业链投资的高昂成本,或许就有不少国家望而却步。而且疫苗供应也会面临一定障碍。因此,新冠疫情导致的原油需求前景黯淡仍然短期油市主要驱动因素。

欧美新冠疫情仍在快速蔓延,当前疫情轨迹击破了疫苗的美好希望。美国单日新增新冠确诊连续多日超10万且不断刷新最高纪录,全美疫情正持续恶化。随着秋冬的到来,严峻的现状只会变得更加糟糕。美国专家指出,美国疫情最糟糕的日子还未到来。瑞银集团董事长Axel Weber警告称,即使有了疫苗,全球经济要恢复到危机前的水平也需要时间。大规模生产疫苗并将其分发到世界各地可能需要相当长的时间。

同时,全球一些主要央行官员也警告称,即使找到了成功的疫苗,全球经济今年和明年仍将需要支持来度过新冠危机,这也打击了市场乐观情绪。自辉瑞和BioNTech SE宣布其实验性疫苗的“非凡”成果以来,金融市场表现的乐观情绪与官员们的悲观言论形成鲜明对比。欧洲央行行长拉加德周三称:“尽管有关疫苗的最新消息看上去令人鼓舞,但我们仍可能面临病毒传播加速和收紧限制措施交织的不断重复的循环,直至获得普遍免疫力”。其言论与新西兰、瑞典央行以及美联储官员的评论论一致。

接下来,市场焦点转向国际能源署(IEA)的短期能源展望月度报告和美国能源信息署(EIA)每周原油库存报告。预计截至11月6日当周原油库存将减少91.3万桶,此前一周美国原油库存减少799.8万桶至4.882亿桶,预期增加120万桶。若数据显现下降趋势料有助于油价恢复反弹。投资者可以从IEA月报中了解供给、需求和库存的最新状况和变化。近期,由于欧洲和美国的疫情再次爆发,预计IEA可能会进一步下调原油需求预期。如果报告内容比较负面,则需要提防油价的短线回调风险。此外,投资者将继续密切关注地缘政治紧张局势的发展、国际贸易关系和冠状病毒相关的事态发展及其对全球市场的影响,以寻找石油的任何短期交易机会。

美元指数

美元指数周三小幅低开并触及92.572低点后稳步走高,触及近一周高点93.17水平,因市场再次关注全球新冠病例的大幅增加可能打击经济增长,新冠疫苗希望提振市场乐观情绪的作用消退。此外,美债收益率走高也提振了美元吸引力。

道明证券分析师指出,未来几周,市场将出现美元空头获利回吐,而不是增加头寸。这是因为投资者已经消化了很多利空美元的消息。现在是时候谨慎地反向操作美元近期的疲软了。

富国证券宏观策略师Erik Nelson表示,美元已开始随股市上涨而走高,从新冠危机期间的避险地位发生转变,此前美元的走势与股市相反。美国公债收益率上升可能成为股市/美元关系开始演变的一个非常重要的转折点。

日内美国将要公布通胀和每周申请失业金人数,可能会对市场产生影响,投资者可适当关注。美国9月消费者物价连续第四个月上涨,但通胀正在放缓,因在经济从新冠疫情引发的衰退中缓慢复苏的过程中,出现产能过剩的情况。FYCM兴业投资(英国)分析师预计10月核心CPI环比和同比分别为0.2%和1.7%,整体CPI环比和同比分别为0.2%和1.3%。预计截至11月6日当周美国初请失业金人数为73.5万,此前一周初请失业救济金人数为75.1万,逊于市场预期的73.2万。美国上周初请失业金人数仅略有下降,这进一步表明,随着新冠疫情加剧和财政刺激措施结束,经济复苏正在失去动力。若数据好预期将给美元提供一些支撑。

技术分析

美国原油

日图:保利加通道扩散,油价靠近上轨发展;14和20日均线看涨;随机指标走高。

4小时图:保利加通道收敛,油价向中轨靠近;14和20均线看涨;随机指标走低。

1小时图:保利加通道下滑,油价向中轨回升;14和20小时均线下行斜率趋缓;随机指标进入超买区。

综述:预计日内油价将在40.50-43.00区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月10日高点42.20,突破后将上探8月31日低点42.50,然后是11月11日高点43.00和8月31日高点43.55,以及8月26日高点43.75和3月2日低点44.40;而下方支持留意11月11日低点41.30,跌破将下探10月23日高点40.90,然后是10月20日低点40.40和10月27日高点39.80,以及11月10日低点39.40和11月6日高点38.50。

布伦特原油

日图:保利加通道扩散,油价靠近上轨发展;14和20日均线看涨;随机指标在超买区走高。

4小时图:保利加通道上扬,油价在中轨上方发展;14和20均线看涨;随机指标走低。

1小时图:保利加通道趋平,油价向中轨回升;14和20小时均线看跌;随机指标走高。

综述:预计日内油价将在42.80-45.30区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月4日高点44.50,突破将上探11月11日高点45.30,然后是8月27日高点45.80和9月1日高点46.20,以及8月31日高点46.50和2017年6月20日高点47.20;而下方支持留意11月11日低点43.60,跌破将下探10月23日高点42.80,然后是10月20日低点42.20和11月10日低点41.70,以及11月4日高点41.30和11月6日高点40.65。

周四关注:

美国10月消费者价格指数(CPI)

美国每周申请失业金人数

IEA短期能源展望月报

EIA每周原油库存报告

芝加哥联储主席埃文斯发表讲话

纽约联储主席威廉姆斯发表讲话

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