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兴业投资:变异病毒威胁原油需求,美油回撤至73美元下方

发布时间:2021-06-2913:14:29

来源: 金投机构

分类:原油

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摘要兴业投资:变异病毒威胁原油需求,美油回撤至73美元下方 2021年6月29日 国际油价周一继续扩大近期升势,美油和布伦特原油均刷新2018年10月初以来新高,主要受中东局势再度紧张和欧美酷热天气导致燃料需求大增的支撑。但随着德尔塔变异毒株在全球蔓延,导致更多地区重新实施限制措施,威胁了原油需求复苏,同时市场参与者在OPEC+周四会议前保持谨慎,逢高了结获利仓位,油价

兴业投资:变异病毒威胁原油需求,美油回撤至73美元下方

2021年6月29日

国际油价周一继续扩大近期升势,美油和布伦特原油均刷新2018年10月初以来新高,主要受中东局势再度紧张和欧美酷热天气导致燃料需求大增的支撑。但随着德尔塔变异毒株在全球蔓延,导致更多地区重新实施限制措施,威胁了原油需求复苏,同时市场参与者在OPEC+周四会议前保持谨慎,逢高了结获利仓位,油价因此反转大幅下挫,创一个月以来最大单日跌幅。截止美国收盘,美国WTI原油8月期货收跌1.11美元,或1.5%,报72.85美元/桶,最高触及74.43美元/桶,最低跌至72.61美元/桶;布伦特原油9月期货收跌2.11美元,或2.77%,报73.96美元/桶,盘中最高触及75.70美元/桶,最低跌至73.88美元/桶。

美国周日对叙利亚两处地点和伊拉克的一处地点发动了空袭,称这是阻止未来对美国在伊拉克利益的攻击。美国国务卿布林肯表示,美国空袭伊朗支持的伊拉克和叙利亚民兵表明,拜登政府将毫不犹豫维护其在该地区利益。此举为围绕伊朗核计划的外交努力带来了新的不确定性,可能会中断美国和伊朗之间的间接谈判。因此,伊朗每天向能源市场供应100万桶石油的前景已经黯淡,这在供应端对油价提供支撑。

上周五公布的个人消费支出(PCE)通胀数据弱于预期,美联储(Fed)的紧缩计划存在不确定性,美元周一早盘再次走软,也给油价带来了额外的上行压力。美元走软使得以美元计价的石油对外国买家来说更便宜。

同时,随着疫苗的全面接种和经济重启,美国、欧洲和中国等主要能源消耗国的强劲增长,推动了原油需求快速复苏。摩根大通将2021年全球原油需求预期上调20万桶/日,其中多数增长来自中国,并预计美国需求将保持强劲,直至9月夏天自驾出行季结束。此外,欧美和中东多地遭遇酷热天气,导致发电厂消耗更多燃料以满足民众用电降温需求。

俄罗斯原油产量下降,令市场供不应求局势加剧。路透社援引两名熟悉数据的消息人士的话指出,俄罗斯6月迄今原油产量较5月平均水平下降,尽管油价上涨,且OPEC+减产力度有所缓和。5月份,俄罗斯的OPEC+限产协议执行率接近100%,这意味着该国的限产执行率在6月将超过目标。

根据OPEC+技术专家将在周二评估的数据,如果OPEC+保持产量稳定,全球石油市场今年剩余时间仍将处于供不应求状态。随着需求反弹,沙特和俄罗斯为首的OPEC+正在讨论8月增产决定。接受彭博调查的分析师和交易员预测增加约55万桶/日。加拿大皇家银行表示,OPEC+或从8月起增产50万-100万桶/日。Rystad Energy石油市场分析师Louise Dickson表示,鉴于疫情爆发的可能性,我们认为OPEC+应该会采取更为谨慎的立场,8月份产量将比前月只增加10万-20万桶/日。

原油令人瞩目的反弹仍在继续。随着西德克萨斯中质原油(WTI)突破70美元/桶,关于油价将升至每桶100美元的讨论已经升温。据蒙特利尔银行高级经济学家和经济总监Art Woo表示,油价上涨将使OPEC+在7月1日的部长级会议上更容易达成协议,届时OPEC+将从8月开始决定其减产战略。除了高于预期的油价,我们认为另一个有利于OPEC+的关键进展是,美国原油产量的复苏迄今仍很缓慢。油价达到100美元或90美元,肯定也会提高去年关闭的一些美国石油生产的可行性。此外,价格上涨可能会加速可再生能源(即电动汽车)的发展。因此,尽管伊朗可能会恢复生产,但OPEC+可能会以更大的力度开始削减产量。由于OPEC+有能力限制供应和重新平衡全球石油市场,我们正在上调对2021年WTI平均价格为65美元/桶,2022年为70美元/桶(之前两年为60美元)。这并不是说油价不会上涨,尤其是考虑到大宗商品有过度上涨的趋势,但我们认为,这种情况将被证明是暂时的。

随着更具传染性的德尔塔(Delta)变异毒株的蔓延,导致亚洲和澳大利亚部分地区重新实施封锁,对原油需求复苏构成威胁。大部分相关新闻都与澳大利亚人口最多的城市悉尼有关,悉尼已被封锁,印尼也在应对创纪录的病例。马来西亚的封锁将延长,泰国也宣布在曼谷和其他省份实行新的限制措施。

此外,英国新增新冠病例剧增,多国收紧对英国旅客限制,也打击油市情绪。英国周一新增新冠确诊病例22868例,创今年1月底以来单日最高纪录,累计确诊4755078例。由于英国新冠疫情反弹,且传染力强的新冠病毒德尔塔毒株在当地广泛传播,葡萄牙、西班牙等欧洲国家宣布收紧对英国旅客限制。葡萄牙开始对来自英国且尚未接种新冠疫苗的旅客实施入境隔离14天的规定。西班牙方面要求前往西班牙马略卡岛和伊维萨岛的英国游客出示聚合酶链式反应(PCR)检测的阴性报告或已完成疫苗接种的证明。同时,香港将禁止所有来自英国的游客,将英国重新列入“极度高风险”名单。该禁令将于7月1日周四生效。

接下来,市场参与者将关注美国石油学会(API)公布的每周原油库存报告。此前截至6月18日当周,API原油库存减少719.9万桶至4.553亿桶,预期减少362.5万桶。若数据显现下降趋势料为油价进一步上涨提供支撑。此外,原油投资者将继续关注最新的病毒动态、美元价格走势以及有关美国总统乔?拜登1.2万亿美元基础设施刺激计划的谈判结果以寻求短期交易机会。

美元指数

美元指数周一早盘震荡下滑至91.661低点后企稳回升,触及91.977多日高点,因变种病毒引发的限制措施促使人们重新评估再膨胀交易,更为谨慎的市场情绪提振了美元的避险需求。

未来几个月美元还有进一步上行空间,澳新银行分析师表示,近日美联储政策制定者开始安抚利率市场,这使得风险资产企稳,尽管美元现在有了更坚实的反弹基础。重要的是,政策制定者不能引发政策不确定性,因为不确定性将导致风险资产波动性上升,并加剧美元的强势。总体而言,市场已转向一个更加平衡的投资环境,因此周期性风险将有所缓解,美元和价值策略的配置将增加。

纽约联储主席威廉姆斯周一表示,进入央行账户权限等问题需要成为首要问题;货币市场基金和公债市场在压力下可能失去流动性;对美元纸币的需求正在增长。

里奇蒙德联储主席巴尔金表示,不清楚供应短缺将持续多久;预计通胀会随着时间的推移降至正常水平;对劳动力市场前景非常乐观,在相对较短的时间内会看到进展;美联储在实现通胀目标方面取得实质性进一步进展,关注美联储评估明年货币政策方面取得的进展。

美联储监管事务副主席副主席夸尔斯周一表示,供应链失衡导致通胀上升仍将只是暂时的;美联储对于在通胀方面可能会判断失误持非常警觉的态度;如果一年后通胀未回落到接近 2% 的目标,美联储拥有解决这个问题的工具;美联储尚未确定实现充分就业的具体目标;美联储着眼于各种劳动力措施;我认为我们不需要因为婴儿潮一代退休后,才会看到劳动力参与率恢复到新冠疫情前的水平。

技术分析

美国原油

日图:保利加通道上扬,油价向中轨回落;14和20日均线看涨;随机指标走低。

4小时图:保利加通道扩散,油价测试下轨;14和20均线看跌;随机指标在超卖区走低。

1小时图:保利加通道下滑,油价在中轨下方发展;14和20小时均线看跌;随机指标走低。

综述:预计日内油价将在71.75-74.40区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注6月29日高点72.90,突破后将上探6月24日高点73.55,然后是6月25日高点74.15和6月28日高点74.40,以及2018年10月10日高点75.00和2018年10月1日高点75.75;而下方支持留意6月24日低点72.30,跌破将下探6月18日高点72.15,然后是6月14日高点71.75和6月16日低点71.35,以及6月21日低点70.75和6月18日低点70.10。

布伦特原油

日图:保利加通道上扬,油价向中轨回落;14和20日均线看涨;随机指标走低。

4小时图:保利加通道扩散,油价跌穿下轨;14和20均线看跌;随机指标在超卖区走低。

1小时图:保利加通道下滑,油价跟随下轨发展;14和20小时均线看跌;随机指标在超卖区走低。

综述:预计日内油价将在72.95-75.70区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注6月25日低点74.90,突破将上探6月24日高点75.70,然后是6月25日高点76.15和6月28日高点76.55,以及2018年10月25日高点77.00和2018年10月24日高点77.50;而下方支持留意6月16日低点73.85,跌破将下探6月14日低点73.60,然后是6月21日低点72.95和6月14日低点72.60和6月19日低点72.00,以及6月9日低点71.80和6月7日低点71.05。

周二关注:

美国4月FHFA房价指数

美国6月谘商会消费者信心指数

美国API每周原油库存变动

里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话

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