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GMI:全球三大央行利率决

发布时间:2015-06-3005:56:37

来源: 金投机构

分类:外汇观点

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摘要GMI:全球三大央行利率决,隔夜,欧元/美元基本延续窄幅震荡行情,本周后半周包括三大央行利率决议以及非农等数据公布,投资者此前大多选择暂时离场观望。

GMI:全球三大央行利率决

重要事件

周一,德国议会预算委员会正式批准对希腊发放下一批救助资金;此前反对意见的最后期限已过,但未出现任何状况。在希腊履行了本月早些时候所做的全部承诺后,欧元区上周五批准向希腊发放25亿欧元救助资金。德国和其他一些成员国需要获得本国议会对希腊救助资金的批准。

6月份美国中西部制造业产值增长0.4%,其中机械行业和资源行业产值增幅最大。芝加哥联邦储备银行6月份中西部制造业指数经季节性因素调整后升至96,5月份产值经修正后为下滑0.5%,该指数较上年同期增长3.5%。另外当月机械行业和资源行业产值分别增长0.4%。

距离美联储现任主席伯南克结束第二个任期,只剩下半年时间。最新消息是,美国总统奥巴马已将接替伯南克的人选范围缩小至几个特定的候选人,并将在未来几个月内揭晓人选名单。目前,美联储副主席耶伦和美国前财长萨默斯成为最热门的两大候选人。前者在美联储内部德高望重,后者能力受奥巴马认同。但无论谁最终当选,其面临的中长期任务将异常艰巨,其中一个最为重大的政策挑战便是如何退出量化宽松政策。

本周后半段一天之内,三大重量级央行将先后公布利率决定。周四,市场将迎来巨型议息日。但相较于前几个议息周的不确定性,此次的议息潮相对平稳。有分析师预期,这三大央行本周或将重申在未来较长时期维持较低利率的决心。海外媒体猜测认为,美联储、欧洲央行英国央行预计均将重申或微调其前瞻性指引,即只要经济增长仍低于平均水平且通胀不构成威胁,借贷成本就将维持在相当低的水准。不过,由于美联储主席伯南克此前表示,将视经济运行情况决定是否从今年稍晚开始减少购债规模,并在2014年中期结束购债。本周四政策会议后伯南克的发布会也因此备受瞩目。对于欧洲央行,国际货币基金组织IMF上周表示,该行可能必须要降息并实施新一轮非常规货币宽松政策,为的是帮助提振仍受到减支举措打压的欧元区经济。有欧洲央行委员29日表示,欧洲央行可能很快会跟进其他央行的做法,公布政策会议纪要。美银美林预期,公布会议纪要将提高该行的透明度,市场将对此决定表示欢迎。但在本周的政策会议上,该行的政策不会发生转变,欧洲央行可能不会对前瞻性指引做出更多具体承诺。

货币

欧元/美元

隔夜,欧元/美元基本延续窄幅震荡行情,本周后半周包括三大央行利率决议以及非农等数据公布,投资者此前大多选择暂时离场观望。此前,美联储伯南克偏向支持宽松的言论导致美元在数个交易日内持续承压,但总体而言,隔夜汇价几度冲击1.3300关口未果后转为下行。虽然日内,包括希腊救援等事宜出现一定的利好进展,但浓烈的观望情绪仍阻止欧元的进一步反弹。周二,美盘的美国咨商会消费者信心指数将开启本周数据的集中公布,投资者需密切关注。

短期盘整,1.3200附近逢低做多,目标价格1.3300,止损价格1.3180。

美元/日元

美元/日元在持续了半个多月的单边下行走势后,隔夜短暂持稳。日内,日央行黑田表示目前为止,日央行的宽松举措效果发挥良好,如果各方面发展均衡,日央行的宽松举措将会打压日元。日央行的宽松政策是为了结束通缩,而非人工干预汇率,另外,最近的CPI增长同样符合日央行的预测。受其言论影响,美元/日元迅速反弹至98.00上方后再次陷于整理。周二早盘,日本公布的6月失业率为3.9%,好于预期的4.0%,该数据录得2008年10月以来的最低水平。短期,投资者需关注美国的咨商会CCI指数以及美联储的利率决议结果。

短期盘整,97.80附近逢低做多,目标价格98.40,止损价格97.60。

英镑/美元

日内,英镑/美元同样维持弱势整理,由于本周众多的风险事件在即,汇价在“暴风骤雨”来临之前陷于短暂的平静。日内,英国公布的6月M4货币供应年率录得0.1%,低于预期的0.2%,而6月月净消费者信贷为5亿英镑。但总体而言,数据对汇价的走势影响甚微。本周四英国央行将公布8月利率决议,而短期之内,美联储的利率决议以及非农也有可能在很大程度决定汇价的近期走势。从日图技术面看,英镑/美元短期维持盘整,而投资者也需注意上方区间的超买回调压力。

短期盘整,1.5360附近逢高做空,目标价格1.5260,止损价格1.5390。

商品期货

黄金

周一金价大体维持窄幅盘整。此前金价在回落至1180.32低位后持稳反弹,美联储提前缩减购债规模的预期始终打压黄金市场。但自从7月初伯南克就QE去向的话锋略微偏向支持宽松后,金价才于低位轻微反弹。在未来的两天,美联储利率决议又将公布,而有关新的政策动向将在短期内决定金价的走势,投资者需特别关注。技术面而言,短期金价仍将维持弱势整理。

股票

日经225指数收盘下跌3.32%,报13661.13点。

英国FT100指数收盘上涨0.08%,报6560.25点。

德国DAX指数收盘上涨0.17%,报8259.03点。

法国CAC指数收盘上涨0.00%,报3968.91点。

周一美国股市小幅收跌,主要是由于日内公布的6月二手房签销数据不佳导致市场普遍承压。此外,美联储政策会议在即,投资者大多也在等待有关QE动向的进一步消息。欧洲方面,本周晚些时候欧央行、英国央行都将公布新的利率决议,投资者在重磅风险事件前还是倾向谨慎。截至收盘,道琼斯工业平均指数下跌36.86点,收于15,521.97点,跌幅为0.24%;纳斯达克综合指数下跌14.02点,收于3,599.14点,跌幅为0.39%;标准普尔500指数下跌6.31点,收于1,685.34点,跌幅为0.37%。

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