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鑫圣金业:通胀预期走低,欧佩克会议再度取消

发布时间:2021-07-0610:11:58

来源: 金投机构

分类:鑫圣金评

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摘要昨日正逢美国独立日假期,美国股市并未开市,另外贵金属黄金整体多空交投冷清,延续震荡格局为主。

昨日正逢美国独立日假期,美国股市并未开市,另外贵金属黄金整体多空交投冷清,延续震荡格局为主。近期美国房贷固定利率继续下降,也就意味着市场已经逐步接受通胀仅是暂时的现象。

联邦住房贷款抵押公司(房地美)上周公布的数据来看,30年期房贷固定利率来到2.98%,这是自从四月美国通胀开始升温以来首次跌落3%之下。尽管美国通胀仍在走高,不过今年以来美国经济数据强劲,最终房贷固定利率延续下跌,市场正在接受美联储所释放的观点,也就是通胀仅是暂时的,只有在供应链紧缺情况缓解后,通胀数据才会更准确。当然一方面持续促使房贷固定利率下降的一大助力仍是在于美联储每个月购买高达四百亿美元的抵押贷款支持证券(MBS),压低了房贷固定利率。

上周美联储隔夜逆回购(ON RRP)使用量再创纪录,上周三的使用量高达9919亿美元,由于上周三正逢六月第二季末,出于调整资产负债表的合规要求,以及一些交易商缩减了融资市场活动,使得能接纳闲置现金的地方更少了,导致了美联储逆回购用量飙升。隔夜逆回购具有回笼流动性的功能,货币市场基金和银行等合格交易对手方将现金存入美联储,进而换取美国国债等高质量抵押品,不过当前短期流动性过剩的情况仍彰显一大警讯,如果过剩情况越严重,例如持续的宽松政策下资金无法寻找到合适去出,然而当前有超过七成使用量都来自货币市场基金(MMF),这些过剩的资金很可能破坏金融稳定风险。

油市方面,原先将在昨日举行的欧佩克+取消了增产会议,当前仍不确定下一次举行会议的时间点,在消息落地后美油再度疯涨。当前最大的异议就在阿联酋,阿联酋认为由于其产能闲置以及针对减产上的基准产量低估,故要求上调其基准产量来试图增产并延长当前减产协议保护自身利益。这次会议陷入僵局,若没有下一个明确的会议时间点,说明八月很可能欧佩克不会开始执行增产,原先透过市场消息指出,欧佩克将在今年八月至十二月每月增产40万桶/日,等于年底前共增产200万桶/日,不过按照此比例来看仍可能无法满足下半年全球对于原油的庞大需求,不过此举仍稍微缓解原油价格的疯涨,甚至是促使通胀增长的压力放缓,投资者可以密切关注后续。

黄金技术分析

上方压力:1795 / 1806 / 1822 美元/盎司

下方支撑:1766 / 1738 美元/盎司

操作建议

根据黄金小时线图,由于适逢美国独立日假期,整体黄金波动不大,不过当前可以留意到黄金已经抵达当前主要压力区域,若能站稳1789美元/盎司,将支持黄金再度上攻千八关口,日内操作上,压力位置关注1795美元/盎司,由于该压力位置已经测试多次,已不再建议投资者去尝试空单,延续近期以来的观点,下一个合适空单位置建议在千八之上才考虑布局,价格持续运行于五日均线之上,多头格局尚未结束,由于近期对于关键压力与支撑变化不大,投资者依据先前架构操作即可,尽量避免短线上盲目的多空操作,耐心等待交易机会出现,每次交易前应该规划好止损止盈后再进场交易,并且避免重仓操作。

白银技术分析

上方压力:27.2 / 29.84 美元/盎司

下方支撑: 25.53 / 22.86 美元/盎司

操作建议

根据白银日线图,白银上周企稳五日均线后再度走高,多头架构完整,短线操作上关注26.4美元/盎司支撑情况,若能企稳整体行情有望再度走高,尽量避免短线上盲目的多空操作,耐心等待交易机会出现,每次交易前应该规划好止损止盈后再进场交易,并且避免重仓操作。

【风险提示:鑫圣金业集团作为交易服务平台进行信息发布,以上内容所有意见、分析、研究、价格或其它数据只作一般市场评论,并不构成任何投资建议,投资人据此操作,风险自担。鑫圣金业集团不承担任何责任。投资有风险,请谨慎操作。】

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