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鑫圣金业:美元连续回撤全球股指普涨,上周黄金延续震荡格局

发布时间:2021-07-1211:10:37

来源: 金投机构

分类:鑫圣金评

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摘要上周五,美国三大股指再度收涨,道琼斯工业指数上涨1.3%,标普500指数上涨1.13%,再度刷新历史新高,纳斯达克上涨0.98%

上周五,美国三大股指再度收涨,道琼斯工业指数上涨1.3%,标普500指数上涨1.13%,再度刷新历史新高,纳斯达克上涨0.98%,近期以来美国股指持续走强,随着经济复苏与疫苗普及,预计下半年仍有一定的涨幅空间,不过股市最有可能发生修正的时间点预估落在今年八月全球央行年会上,预估美联储可能开始缩减量化宽松规模,八月也存在诸多风险事件,包括美国债务上限到期,若顺利展延债务上限,美国财政部将从释放流动性转向收回流动性,另外拜登三月签署的新一轮刺激法案将于九月陆续退场,提供给予失业民众的移转性收入减少,庞大失业劳工回补工作岗位,届时也将符合美联储所设定的两大加息目标,一是就业最大化,二是平均通胀目标。整体来看,全球各式风险资产近期优异的表现很可能在今年八月出现转折。

上周五美国拜登签署行政法案,内容包含科技与医疗层面等72项具体行动,主要用意在于促进竞争降低价格、增加工资与改善医疗等。就科技方面,拜登认为公平竞争是资本主义成为世界繁荣和增长的最主要原因,竞争促使经济保持增长,并有利于企业对于争夺工人上可以提供更高工资和福利,不过当今随着垄断和竞争减少,阻碍了经济发展。整体而言,在物价上涨和工资下降之间,缺乏竞争使美国中位数家庭每年损失 5,000 美元,另外就科技层面围绕在要求美国联邦贸易委员会(FTC)制定大型科技公司数据监管等反垄断上。

上周五美联储向国会提交了半年度货币政策报告,这份报告将成为本周四美联储主席鲍威尔出席国会听证会的重要参考,报告指出,自疫情爆发以来,美联储坚持进行资产购买,并且承诺在实现通胀和就业目标前不会加息,这些举措将有助于确保货币政策继续为经济提供强力支持,直到经济完全复苏。通胀前景的上行风险有所增加,如果通胀上升后没有减弱,它可能会考虑改变货币政策立场。在供应链方面,美联储表示,市场需求激增加重了物流负担,部分港口出现了货物堆积如山的情况,刺激了物流成本的飙升,而供应紧张导致了木材、汽车和电器等商品价格上涨。但随着特殊情况的过去,供给和需求应该会更接近平衡,人们普遍预计通胀将会下降,通胀预期将回到与委员会2%的长期通胀目标一致的水平。

贵金属方面,上周黄金延续震荡格局为主,七月以来主要的上涨关键就在美债殖利率走弱以及通胀走高,我们透过美国财政部发行的抗通胀保值证劵(TIPS)根据十年期国债殖利率所推导的实质利率来看,在七月以来录得较强的跌幅,不过笔者预估近期美债殖利率基本已经落底,随着美国经济复苏,另外上周三美联储官员预计美国经济今年将增长7%,对于未来的经济增长以及通胀预期正在减缓,美债殖利率将在下半年转强,通胀将随着供应链紧缺状况缓解后走弱,实质利率将朝向正值靠拢,当前来看,黄金日线级别或将形成阶段性顶部,多头已接近尾声。

黄金技术分析

上方压力:1822 / 1844 美元/盎司

下方支撑:1806 / 1795 / 1766 美元/盎司

操作建议

根据黄金小时线图,上周黄金延续震荡格局为主,不过当前值得注意的是,一小时四小时日线级别纷纷处在120MA之上,另外RSI指标也处在50值之上,就技术面来说属于相当强势地看涨讯号,不过与笔者对于基本面的看法来说出现冲突,在当前情况建议投资者以短线操作为主,对于波段操作上仍建议等讯号明朗才考虑布局,日内操作方面,当前价格仍处在五日均线之上,主要支撑关注1799、1789-1792美元/盎司,除非支撑跌破,否则整体行情仍在多头趋势中,主要压力关注1822-1825、1833美元/盎司,尽量避免短线上盲目的多空操作,耐心等待交易机会出现,每次交易前应该规划好止损止盈后再进场交易,并且避免重仓操作。

白银技术分析

上方压力:27.2 / 29.84 美元/盎司

下方支撑: 25.53 / 22.86 美元/盎司

操作建议

根据白银日线图,近期白银相较于黄金弱势,跌破五日均线之后整体行情震荡下行,不过短线筑底形态完整,日内操作上可以留意26美元/盎司,如果企稳不破整体行情有望向上表态,尽量避免短线上盲目的多空操作,耐心等待交易机会出现,每次交易前应该规划好止损止盈后再进场交易,并且避免重仓操作。

【风险提示:鑫圣金业集团作为交易服务平台进行信息发布,以上内容所有意见、分析、研究、价格或其它数据只作一般市场评论,并不构成任何投资建议,投资人据此操作,风险自担。鑫圣金业集团不承担任何责任。投资有风险,请谨慎操作。】

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