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AETOS艾拓思:美元节后再度失宠,非美货币涨势迅猛

发布时间:2017-12-2811:35:29

来源: 金投机构

分类:外汇评论

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摘要本月黑田东彦表示,日本央行需要保持极度宽松的货币政策,因日本通胀率仍远未达到2%的目标水平……

日本经济数据强劲,美日意外小涨(USD/JPY)

前言:周四(12月28日)亚市盘初,美元/日元继续在113.20附近徘徊,连续第三日陷于30点狭窄交易区间之内。该货币对小幅收涨,令人意外,因美元持续走软,而周三盘初日本公布的经济数据表现强劲。此外,尽管美债收益率下滑,10年期美债收益率下滑4个基点,但该货币对仍坚守阵地。周四,日本将公布11月工业生产初值和零售销售数据,日本央行将发布通胀和经济增长报告。

在技术面上,美元/日元维持看平立场,因4小时图上,技术指标仍在中性区域之内持平,而汇价继续在100和200均线上方展开,其继续丧失上行力度。正如此前所述,初步支撑位于112.90水平,只要仍位于这一水平上方跌势就有限。

总结:本月黑田东彦表示,日本央行需要保持极度宽松的货币政策,因日本通胀率仍远未达到2%的目标水平。如果日本央行(BOJ)继续保持QQE政策,而美联储(FED)选择继续升息,则套利交易指示美元/日元未来数月将上涨。但值得注意的是,因今年避险资产需求飙升,暗示美元/日元不太可能直线拉涨。上方阻力位113.60,下方支撑位113.00。

美元持续性回落,欧元涨势凶猛(EUR/USD)

前言:周四(12月28日)亚市早盘,欧元/美元高位震荡于1.1900水平附近,上日该汇价一举击破1.1900关口。本周美元承压,这可能是欧元多头的一个机会。本周对欧元影响最大的数据将是周五的德国CPI。尽管不同的股市都会影响欧元/美元,但当前升息周期已经被外汇市场定价,欧洲央行比预期更早的退出QE计划将会支持欧元/美元。

在技术面上,欧元/美元收于1.1900关口附近,短期维持积极基调,因4小时图上,汇价仍位于所有移动均线上方,尽管200均线比100均线上升速度更快,二者均汇合于1.1810附近,是上行动能有限的明确迹象。同一图表上,RSI指标在65附近盘整,而动能指标继续在1周高位走高,所有这些均表明汇价有可能会测试12月高位1.1940以及1.2000大关。

总结:政策正常化将使资金流入欧洲股票,为欧元“提供额外的助力”。市场可能需要更多的信心才能停止压低美元。欧元/美元明年料延续涨势,尽管欧洲央行在2019年之前预计不会放弃接近于零的利率。欧洲央行一直在加码量化宽松,利差因素有利于美国。但尽管如此,欧元依旧升值。货币与利差之间的关联性非常弱。上方阻力位1.1960,下方支撑位1.1860。

商品货币全线走强,澳元剑指0.78(AUD/USD)

前言:周三澳元/美元攀升至10月22日以来最高水平,因商品相关货币受到油价和金价上涨的额外提振。随着澳大利亚经济的好转和大宗商品价格的上涨,尤其是澳大利亚铜价格的上涨,明年澳元将上涨。通胀也在上升,预计澳大利亚央行将在明年晚些时候加息。这些预期支撑了澳元。今日澳洲将公布新屋销售和私营部门信贷数据,如表现积极,或促使汇价升穿0.7800。

在技术面上,澳元/美元突破了主要斐波那契水平即10月/12月跌势的61.8%回撤位0.7745,而4小时图上的技术指标支撑继续上行,因技术指标正试图重启涨势,动能远位于100水平上方,RSI位于77。20均线几乎垂直走高,当前位于0.7720附近。不过,关键支撑位于斐波那契水平0.7745,进一步支撑位于0.7700关口,如汇价接近后一水平买盘兴趣很可能会浮现。

总结:总体而言,澳洲联储和美联储之间的货币政策背离风险将持续下去,但以如此缓慢和渐进的速度,不太可能导致澳元/美元过度波动。如果美联储在2018年未能实现至少2次升息,则澳元/美元的下行风险将受限于0.75区域,这可能会成为一个吸引投资者的因素。上方阻力位0.7810,下方支撑位0.7730。

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