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金荣中国:2022.7.5黄金日评

发布时间:2022-07-0517:43:11

来源: 金投机构

分类:未分类

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摘要基本面: 周二(7月5日)亚市盘,现货黄金窄幅震荡,上一交易日恰逢美国假期,金价波动较小,整体受到强势美元的压制,但目前市场对经济衰退的担忧持续升温,地缘局势担忧仍存,而且通胀预期高企,仍给金价提供支撑,市场预计决策者将在7月末的联邦公开市场委员会(FOMC)会议上再加息75个基点。彭博经济研究认为加息步伐没有那么快。投资者需要仔细阅读近期美联储官员的讲话以及即将发布的6月份FOMC会议纪要(

基本面:

周二(7月5日)亚市盘,现货黄金窄幅震荡,上一交易日恰逢美国假期,金价波动较小,整体受到强势美元的压制,但目前市场对经济衰退的担忧持续升温,地缘局势担忧仍存,而且通胀预期高企,仍给金价提供支撑,市场预计决策者将在7月末的联邦公开市场委员会(FOMC)会议上再加息75个基点。彭博经济研究认为加息步伐没有那么快。投资者需要仔细阅读近期美联储官员的讲话以及即将发布的6月份FOMC会议纪要(周三发布)可以看出,大多数对美联储大幅加息的预期都取决于经济状况如美联储官员讲话中所预期的那样变化。换句话说,决定7月份加息幅度的是经济超出预期的方向和程度。

自6月会议以来,通胀和经济增长都弱于预期。ISM制造业指数的新订单和就业指数都在收缩,ISM服务业指数也极有可能出现快速降温。实际个人支出的下降超出预期。汽油和其他大宗商品价格下跌。6月份密歇根大学的长期通胀预期指标上升,而在最终数据中,修后正预期指标的涨幅几乎尽数抹去。

前日本央行首席经济学家表示,日本的通胀水平将比央行目前预期更强,持续时间更长,因此央行可能在本月晚些时候上调通胀预测。随着全球主要央行抗击失控的通胀,日本央行在通胀问题上的立场可能会面临更大压力。不过,上调通胀预测并不意味着政策转变已经临近。加拿大央行报告显示,加拿大企业和消费者对未来两年通胀的预期创下纪录,这一令人担忧的展望料将引发市场对更大幅加息的押注。加拿大央行周一发布的企业和高管季度调查显示,短期通胀预期正在上升,由于该国劳动力市场紧张且企业受到投入成本上升的冲击,通胀压力预计将持续更长时间。大约78%的企业预计未来两年加拿大通胀率将超过3%,比例高于三个月前的70%。受访者对明年薪资升幅的平均预期为5.8%,创纪录高位。市场预计加拿大央行7月13日将政策利率(目前为1.5%)提高75个基点的可能性接近100%,投资者预计该行将在今年年底前将该利率最高上调至3.5%。加拿大央行表示,受访者仍然相信央行可以实现通胀目标,通胀压力最终将缓解。

德国总理朔尔茨表示,德国需迅速采取行动,应对生活成本的“历史性”飙升,他将当前形势与上世纪60和70年代的通胀危机做比较。这位德国领导人召集了来自雇主、工会和德国央行的代表以拟定减轻消费者之苦的措施。他周一在首次开会后表示,这种罕见的齐心协力行动的目标是在未来几周内制定抗通胀政策。“当前的危机不会在未来几周内结束,”朔尔茨在柏林总理府外表示。“我们必须为这种情况在可预见的未来不会改变而做好准备。换句话说,我们正面临着历史性的挑战。”德国政府在应对价格飙升方面越发紧迫,随着俄罗斯削减供应后天然气成本飙升,价格飙升风险在加剧。朔尔茨上周日在接受电视台采访时表示,生活成本上升可能会加剧贫富差距,从而对德国社会产生“爆炸性”影响。自去年12月上任以来,朔尔茨的三党联盟已通过两项一揽子计划以缓解成本上升带来的影响。这些措施价值超过300亿欧元(314亿美元),其中包括免除一项电费附加费、公共交通车票大幅打折,以及为每个儿童提供100欧元和为每个所得税纳税人提供300欧元的一次性款项。

地缘政治方面,乌克兰总统泽连斯基周一表示,乌克兰武装部队毫不畏惧,努力“打破”莫斯科持续进行战争的意图,这场战事已持续近五个月;俄罗斯总统普京则是称赞俄军在卢甘斯克的苦战中取得胜利。俄罗斯上周日(7月3日)占领乌东城市利西昌斯克,结束了欧洲几个世代以来最大的一场战役,从而占领卢甘斯克全境。随着战争进入下一阶段,乌军在东部地区构筑新的防线。

“过去24小时内,战场上没有发生重大变化,”泽连斯基在夜间视频中表示,“乌克兰武装部队日复一日地迎战、反击并摧毁占领者的攻势。我们要打败他们。这是一个艰巨任务,需要时间与超凡的努力,我们别无选择。”当天稍早,普京祝贺俄军“在卢甘斯克的方向取得胜利”。他在与国防部长简短的电视会议上表示,这场战役的参战部队应该“好好休整然后投入备战,”其他地区的部队将继续战斗。卢甘斯克战役是莫斯科自3月攻击基辅被击退以来,最接近实现既定目标的战役之一。也是俄罗斯自5月底占领南部港口马里乌波尔以来取得的最大胜利。双方在北顿涅茨河流域激战,均有数千人死伤,并声称给对方造成了更大的损失俄罗斯连番轰炸将利西昌斯克、邻近的北顿涅茨克和周边城镇夷为废墟,其中许多城镇都有被守军当成防御掩体的重工业厂房。俄军多次尝试包围乌军无果,最终选择以大炮轰退乌军。

军事专家表示,这场战役可能是战争的转折点,对双方继续作战的能力影响很大,尽管这些被毁坏的城市本身战略价值有限。伦敦智库RUSI的Neil Melvin表示:“我认为这是俄罗斯的一次战术胜利,但代价巨大。”“战斗打了60天,进展非常缓慢,”他表示,“我认为俄罗斯方面可能会宣布某种胜利,但关键的战役仍未到来。”莫斯科将希望乌克兰的撤退能让俄军进一步向西推进到邻近的顿涅茨克。那里乌克兰仍然控制着斯拉夫扬斯克(Sloviansk)、克拉马托尔斯克(Kramatorsk)和巴赫木特(Bakhmut)等城市。

整体来看,虽然全球央行的加息前景近期一直打压金价,但金价跌幅相对有限,无论是地缘局势担忧还是经济衰退担忧,都给金价提供了避险支撑,居高不下的通胀预期也增添黄金的吸引力。本周重点关注美国ADP数据及非农。

技术面:

日线级别,短期金价自周五首次录得阴转阳收盘后昨日清淡交投小实体呈现,1790附近或有望构成短期低位迎来反弹,或慎重较低水平追空行为。1--4小时级别,短线走势自1784测试后迎来短线V型令价格重回1800以上震荡,截止当前欧盘时段,价格仍持稳1800上方暂承压1810附近震荡交投,短线表现后有望寻找支撑继续上探。交易者日内或关注短线1800上下测试情况,或轻仓低多操作为主,上方压力1814/1823/1832附近。

操作思路:

多单:

1798附近轻仓多,止损1790,目标1814/1823/1832附近

亚盘1807附近多单或1797附近轻仓补单,止损止盈同上

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