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邦达亚洲: 大宗商品价格走高 澳元刷新3个月高位

发布时间:2022-12-0214:12:38

来源: 金投机构

分类:外汇评论

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摘要美国国债收益率显示,人们越来越担心美国劳动力市场即将崩溃,这可能会促使投资者转向长期国债。10年期和30年期美国国债收益率本月跌至美联储基准利率下限以下,为本轮经济周期以来首次。从50多年前的数据来看,这种情况通常预示着劳动力市场的萎缩。利差为负表明,投资者已经直接买入长期公债,保持对长期公债的买盘。这表明,彭博国债指数可能会从今年的创纪录跌幅中收复部分失地。具体来说,10年期美国国债收益率目前在

美国国债收益率显示,人们越来越担心美国劳动力市场即将崩溃,这可能会促使投资者转向长期国债。10年期和30年期美国国债收益率本月跌至美联储基准利率下限以下,为本轮经济周期以来首次。从50多年前的数据来看,这种情况通常预示着劳动力市场的萎缩。利差为负表明,投资者已经直接买入长期公债,保持对长期公债的买盘。这表明,彭博国债指数可能会从今年的创纪录跌幅中收复部分失地。具体来说,10年期美国国债收益率目前在3.70%左右,除非美联储的最终利率远高于目前约5%的市场预期,否则10年前美债收益率很难大幅突破4.34%——这是上月全球金融危机以来的最高水平。长期国债的前景可能与短期国债形成鲜明对比。随着美联储继续向终端利率逼近,两年期美国国债收益率势必面临上行压力。如果就业市场崩溃,而通胀仍远高于目标,美联储将发现自己陷入两难境地。事实上,考虑到近几个月来尽管经济失去了相当大的动力,但劳动力市场仍然十分紧张,历史先例或被打破,从而限制了分析的可靠性。

“小非农”新增就业爆冷后,美国裁员数据暴增,巩固了美联储12月放缓加息步伐的预期。12月1日,就业数据公司挑战者公布的数据显示,美国11月挑战者企业裁员人数同比增加416.5%,远高于前值48.30%,环比增加127.03%,远高于前值12.85%。从数量上看,11月份美国企业的裁员数量为7.7万,是去年同期的5倍多,其中以科技公司为主。今年迄今为止,科技公司已宣布裁员近8.1万人。 但值得注意的是,今年以来的裁员总人数虽然看起来惊人,但创下该公司1993年追踪裁员数据以来的第二低纪录。去年是最低纪录。 挑战者高级副总裁Andrew Challenger表示: “当全面考虑裁员问题时,尽管我们已经看到过去两年历史性的低裁员率有所上升,但没有看到大规模裁员活动。” 在火爆的挑战者裁员数据公布之前,号称“小非农”的ADP新增就业人数不及预期,创下2021年1月以来的最低水平,工资增速也开始放缓,这表明工资——通胀螺旋上行的风险大大降低。加上此前公布的CPI、PPI数据双双超预期放缓,美国通胀的压力似乎正在快速下行。

今日需要关注的数据有,德国10月季调后贸易帐、美国11月非农就业人口变动季调后和加拿大11月失业率。

黄金/美元

黄金昨日大幅攀升,一度突破1800关口并刷新4个月高位,现汇价交投于1797附近。美元指数在美联储12月份开始放缓加息步伐预期升温和对即将公布的非农就业报告抱有悲观的预期而大幅下挫是支撑黄金冲高的主要原因。此外,黄金在突破1780关口的压力后,吸引部分技术面买盘的介入也加剧了黄金的涨势。今日关注1810附近的压力情况,下方支撑在1785附近。

澳元/美元

澳元昨日震荡上行,刷新3个月高位,现汇价交投于0.6810附近。除美元指数在多重利空因素的联合打压下跌跌不休并刷新6个月低位是支撑澳元攀升的主要原因外,大宗商品原油,国际铜,铁矿石等价格走高也是支撑商品货币澳元走高的重要因素。此外,时段内中国表现良好的经济数据也对汇价构成了一定的支撑。今日关注0.6900附近的压力情况,下方支撑在0.6700附近。

美元/日元

美元/日元昨日大幅下挫,险守135.00关口并刷新4个月低位,现汇价交投于135.10附近。除美元指数在多重利空因素的联合打压下失守105.00关口是施压汇价走软的主要原因外,美元/日元在跌破138.00附近支撑后,部分多单被迫止损也加剧了汇价的跌幅。今日关注136.00附近的压力情况,下方支撑在134.00附近。

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