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星期六28
加拿大截至10月27日当周总钻井数量(口) 01:00美国
前值:198 公布值:196 预测值:
星期六28
美国9月达拉斯联储PCE指数(%)(1028当天不定时) 22:30美国
前值:2.6 公布值:待公布 预测值:
摘要一是产业利润从上游到下游的传导,二是资金池从金融到实体的传导。这一方面是对利润预期的修正,一方面是对信用利差的修正。
如果切换到库存周期的逻辑上看,商品表现领先于权益,权益的表现领先于债券和库存周期。因此,2019年将是权益市场值得**的一年。
从经济的边际变化上来看,有两点值得关注。
一是产业利润从上游到下游的传导,二是资金池从金融到实体的传导。这一方面是对利润预期的修正,一方面是对信用利差的修正。2019年值得注意的边际变化,对预期底先于估值底出现具有有力支撑。
从政策变化来看,预计货币政策维持稳健宽松环境,在给债市带来基础的收益率低位运行支撑的同时,也给企业融资环境的宽裕和估值提升带来利好。
同时配合财政政策发力和减税降费等措施的同步推进,预计在内需层面和企业现金流改善方面将看到积极变化。
结合人民币国际化进程的推进和外资对中国金融资产的配置需求,2019年权益市场将在二季度前后迎来左侧**机会。
国债市场虽然在上半年仍有多头配置行情,但下半年不确定性将增加。同时二季度之后人民币趋于稳定的概率更大。
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