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美国9月达拉斯联储PCE指数(%)(1028当天不定时) 22:30美国
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摘要黄金市场虽然在近几个月持续低迷,但其避险保值工具的地位却仍然是极有价值的。
黄金市场虽然在近几个月持续低迷,但其避险保值工具的地位却仍然是极有价值的。
今年年初金价一度大涨,到四月中旬逼近1370美元/盎司水平,看起来距离1400大关已经非常接近。
但在那之后就经历了持续下跌,8月中旬甚至测试1160美元/盎司水平。
目前金价回到了1200美元/盎司左右水平,分析师Daniel Schönberger指出,虽然还不能确定黄金市场是否已经触底,但投资者持有黄金,尤其是实物黄金的理由依然是很重要的。
现在的问题不是需不需要买黄金,而是现在买还是再等一等再买。
避险
虽然对全球很多地区的人们来说,过去十来年都没有发生过真正的危机,但配置一些黄金来避险总是有价值的,一旦危机到来,就将非常重要。
当通胀大幅上升的时候,黄金的保值价值就会体现出来。
此外,在过去几千年的历史中,黄金一直本公认是极有价值的东西,超过任何资产,任何货币。
英镑是目前历史上最悠久的货币,但比起黄金来仍相去甚远。而很多人热衷用来保值的房产其实时效也远比不上黄金。
当然,要应对各种可能出现的危机,实物黄金的形态是最好的,因为其它形态同其它资产一样,都是可能失去价值的。
在如今全球范围内,土耳其、委内瑞拉等国人民正是在用黄金来应对其恐怖的通胀水平。
极佳的投资
黄金在过去事实上一直是相当不错的投资选择。
在20世纪的很长一段时间里,金本位使得黄金价格固定在35美元/盎司,而在布雷顿森林体系结束后,金价出现了大涨。
不少投资者认为,黄金本身不会带来回报,而它又没有本质的价值。然而从这个角度来看,如今1200美元/盎司的金价,恰恰表明了人们对黄金的信心。
而事实上,上世纪中,不少黄金买家最后获得了丰厚的收益。
从1970年至今,黄金收获了年均7.5%的回报率,同期标普500指数的回报率为7.35%。事实上,如果计算1970年到2011年,那么黄金的年均回报率超过10%。
多样化
在投资组合中配置5%到10%的黄金是非常重要的,能够起到多样化的作用。
譬如达里奥的桥水基金就在做投资组合时,会考虑到各种市场情况而多样化。
比如股票的涨跌通常看该企业的经营状况,而黄金则受到通胀的影响,并且在通胀走高的时候,会有超过其它资产的表现。
那些目标10000美元/盎司的**
布雷顿森林体系结束语1971年,至今已经将近50年,很多人都认为金本位已经远离我们,但事实真的如此吗?
《货币战争》作者Jim Rickards就认为,会有新的金本位出现。指出,目前全球范围内大概有3.3万吨黄金,对应着差不多24万亿美元的货币供应。金本位通常为40%左右的货币供应背书,因此,金价可能将上涨到10000美元/盎司。而哪怕像曾经的英格兰一样用黄金来为20%的货币供应背书,那么也意味着5000美元/盎司的金价。
技术面
从较为长期的范围来看,目前金价处在极低的水平。
分析指出,从2011年初级顶部后,金价已经做出了50%的修正,而接下去可能会有第二波修正,但下行支撑很强。
该支撑在1070美元/盎司左右水平,之后是1042和983美元/盎司。
另一方面,目前市场出现了两个买入信号。
首先是Comex期金的持仓处在极度看空的状态,这种极端的市场情绪往往意味着逆转到来。
另外,从金价/银价来看,该比率目前突破80大关,当这一比率高企之时,通常也意味着贵金属市场底部到来,即将迎来反弹。
在2011年,贵金属市场顶部水平时,金价/银价就处在极低水平。
总体而言,分析认为,即使现在不是买入黄金的最佳时候,但也距离最佳时机不远了。
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