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金盛:现货黄金能否重启涨势要看这些点

发布时间:2019-02-2615:12:19

来源: 金投机构

分类:行情

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摘要黄金在美联储1月货币政策会议纪要公布后自10个月高位回落,最近几日陷入区间震荡。瑞银集团策略师Joni Teves称,在许多市场参与者等待逢低买入的情况下,如果积极的催化剂继续发挥作用,那么黄金可能还有很多迎头赶上的机会。

  黄金在美联储1月货币政策会议纪要公布后自10个月高位回落,最近几日陷入区间震荡。瑞银集团策略师Joni Teves称,在许多市场参与者等待逢低买入的情况下,如果积极的催化剂继续发挥作用,那么黄金可能还有很多迎头赶上的机会。

  当前市场上存在诸多利好黄金的因素,包括:

  瑞士1月黄金出口增加29%,至65.2吨,12月为50.6吨。俄罗斯官方黄金储备从去年12月底的869亿美元增加到今年1月底的6810万盎司,价值895亿美元。哈萨克斯坦上个月也将黄金储备从去年12月的1127万盎司增加至1136万盎司。不过,土耳其的持有量却在下降,其央行黄金储备较前一周小幅减少2000万美元。

  秘鲁关闭了该国最大的非法矿区,多年来不受管制的采矿破坏了周边环境。据报道,政府派出1500名员工取缔了秘鲁东南部La Pampa地区的非法作业。长期以来,非法采矿一直是这个国家的一个问题,占黄金产出的7.1%。

  黄金可能会得到主流投资者的更多认可。伴随金矿股今年迄今近两倍的涨幅,Bernstein Quants加入了黄金多头大军。Kyoungwha Kim写道,黄金的神秘反弹可能是因为流动性。“对流动性改善的预期可能再次推动黄金的走高。” Mark Cudmore指出,主要央行的资产负债表膨胀可能已经预示了黄金下一步的走向。

  对冲基金的黄金多头仓位还有上升空间。下图显示,基金经理的黄金配置依然温和。Eddie van der Walt写道,继去年大举看空后,如果对冲基金经理加大看涨黄金,黄金可能会进一步走高。

  不过,考虑到黄金涨势暂时放缓,投资者短期内仍需保持谨慎,等待明确的方向出现。

  距离金矿公司巴里克(Barrick)和兰德(Randgold)合并的消息得到确认仅仅过去几个月,有消息称巴里克又在收购纽蒙特(Newmont)公司的可能性,后者不久前刚刚与加拿大黄金公司(Goldcorp)大臣交易。两次大规模并购之后,黄金行业是否需要“冷静”一段时间?

  摩根士丹利宏观策略小组在最近的一份报告中撤销了其在9月份提出的做多黄金建议,尽管预期2019年美元走软、实际利率下降。该研究小组的决定基于两个因素,一是黄金在最近几个月大幅上涨,距离大摩年底1350美元/盎司的预期没有多少上升空间;二是1350美元的目标位在过去五年一直是金价难以突破的水平。如果金价设法突破该目标价,那么“我们可能需要重新审视我们的观点”。

  Benjamin Dow认为,金价可能会出现修正。黄金本月录得一些积极表现,逼近2018年高位,但是美国10年期损益平衡通胀率降至与2016年11月相同的水平。Dow认为,二者走势背离暗示金价可能并未反映出真实情况。

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