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国王金融:阿里苏宁为健康“买单” 爱康国宾能否逆袭?

发布时间:2019-01-1615:56:50

来源: 金投机构

分类:未分类

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摘要对于民营体检来说,刚刚过去的2018年并不平静,而2019开年,行业龙头之一的爱康国宾长达三年的私有化之路尘埃落定。

对于民营体检来说,刚刚过去的2018年并不平静,而2019开年,行业龙头之一的爱康国宾长达三年的私有化之路尘埃落定。

1月14日晚间,苏宁易购发布公告,其子公司苏宁国际计划与Yunfeng IK Co-invest GP,Ltd。(云锋基金)合作,共同出资设立Yunfeng IK Co-invest,L.P。(以下简称“基金”),基金规模不超过12,200万美元。基金计划于2019年1月通过Yunfeng IK Investment Limited(以下简称Yunfeng IK)签署协议,认购IK Healthcare Holdings Limited(以下简称Holdco)的股份,同时参与认购的还有阿里旗下两家子公司——淘宝中国控股和Treasure Cottage Limited。

公告显示,该基金以豁免有限合伙形式组建,普通合伙人为云锋基金,苏宁国际作为有限合伙人,计划出资5000万美元认购基金份额。同时参与认购的还有阿里旗下两家子公司——淘宝中国控股和Treasure Cottage Limited。淘宝中国控股出资不超过2.68亿美元,Treasure Cottage Limited出资不超过8922万美元。基金所募资金将全部用于投资IK Healthcare Holdings Limited及其若干关联公司(合称“爱康系列实体”),爱康系列实体将参与爱康国宾集团公司(以下简称“爱康国宾”)股票退市相关交易。

本次爱康国宾私有化完成后,阿里巴巴旗下淘宝中国控股和Treasure Cottage将间接持有爱康国宾约23.8%的股权,苏宁与云峰合作的基金将间接持有爱康国宾约8.2%的股权,苏宁国际间接持有爱康国宾约3.4%的股权。

此次Parentco收购爱康国宾交易金额约15亿美元(不考虑异议股份的最终收购单价),其中约11.4亿美元由基金、淘宝中国控股、Treasure Cottage Limited等投资方通过认购Holdco股份现金支付给Parentco,其余约3.6亿美元由爱康国宾大股东张黎刚、何伯权和其各自的关联公司以其现持有的相应爱康国宾股份置换Holdco的股份。

公开资料显示,爱康国宾董事长张黎刚于2004年创立爱康网,2007年爱康网并购上海国宾体检,其健康管理业务从线上延伸至线下。2014年4月爱康国宾在美国纳斯达克交易所上市,成为国内民营体检第一股。目前,爱康国宾作为健康管理机构,为个人及团体提供从健检、医疗、家庭医生、慢病管理、健康保险等服务,同时为保险公司和医疗机构提供第三方的健康管理服务。

财务数据显示,爱康国宾2017财年实现营业收入5.64亿美元,净利润亏损1667.6万美元;2018上半财年实现营业收入3.28亿美元,实现净利润2287万美元。

健康产业一直是近年来阿里巴巴集团积极布局的产业之一,几年前,马云就提出了“双H战略”,即健康(healthy)和快乐(happiness)。马云还在不同场合公开表示,最有可能诞生下一个BAT量级企业的领域,是医疗健康。

此前阿里健康一直在医药B2C等领域布局。历史数据显示,自营业务是阿里健康业绩增长的主要原因。此外,阿里电商平台的医药业务注入也是重要原因,2017年6月,阿里健康完成收购天猫“蓝帽子”保健食品业务;2018年8月初,阿里健康又完成收购天猫包括医疗器械及保健用品、成人计生、隐形眼镜、医疗及健康服务类目电商平台业务。同时,阿里健康扩大为天猫平台滋补保健类目提供外包及增值服务,已实现了对天猫医药馆的全类目覆盖。同时,阿里健康也在“积极布局线下医药零售市场,并持续深入探索医药新零售的发展路径”。2016年5月,阿里健康牵头与65家零售连锁药房成立中国医药O2O先锋联盟。

国王金融分析师预计,预计在完成爱康国宾的私有化之后,爱康国宾的业务和资源将被纳入大阿里健康板块。未来在阿里大产业链的庇护之下爱康国宾或将快速逆袭。

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