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金盛金银GGPM:美元全线攀升 黄金继续承压

发布时间:2018-07-1110:40:36

来源: 金投机构

分类:热点解读

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摘要周三(7月11日)亚洲交易时段稍早,避险情绪再次笼罩市场,据报道,特朗普政府推进再向中国2,000亿美元商品加征关税的计划,发布了目标产品清单。拟议商品清单包括服装、电视零件和冰箱等消费品以及其他高科技产品,但不包括手机等一些备受关注的产品。根据美国贸易代表办公室周二发布的声明,关税可能会在8月30日公众**结束后生效。

周三(7月11日)亚洲交易时段稍早,避险情绪再次笼罩市场,据报道,特朗普政府推进再向中国2,000亿美元商品加征关税的计划,发布了目标产品清单。拟议商品清单包括服装、电视零件和冰箱等消费品以及其他高科技产品,但不包括手机等一些备受关注的产品。根据美国贸易代表办公室周二发布的声明,关税可能会在8月30日公众**结束后生效。

受此影响,美元“一枝独秀”全线攀升,隔夜“V”型反转的黄金继续承压,目前已经跌破1250美元/盎司关口。日内市场重点关注中美贸易战的进一步发展。

尽管黄金承压下挫,但一些敏感的黄金**人士却指出,今年夏天买入黄金、抛出股票是明摆着的交易。

上周金价曾短暂跌至七个月低点1,238美元/盎司,这对黄金投资者来说是一个令人心碎的时刻,不过随后反弹至1,260美元附近。

但是,如果这种交易模式对夏季投资者来说是熟悉的。在去年夏季,金价触及底部,之后在接下来两个月中表示150美元。峰值下跌也是典型的市场底部。

在过去的5年内,黄金基本上一直受困于横向的交投区间中。对于任何资产类别来说,这都是一段很长的时间。

更不用说,在这段时间内美国股市的表现出色。标普500指数在过去几年中上涨了70%。

将今年黄金的疲弱表现归罪于强势美元仍不够充分。黄金在过去两年中也表现不佳,当时美元却在走弱,尽管最终金价突破下行趋势,在交投区间内整固。

一个更重要的因素在于,2008年至2009年全球经济危机后的经济复苏步伐加快,风险市场,如美国股市等的吸引力日益增强。

最近,市场对美国总统特朗普的减税政策以及收益汇回、甚至是作为竞争对手的加密货币的热情高涨。

然而,风水轮流转,有越来越多的分析师认为,美国股市在长期的牛市后早该出现回调,如果不是全面崩盘,最快在今年秋季出现,而10月份是此类事件的传统月份。

国际货币基金组织(IMF)最近发现全球经济复苏乏力的迹象。全球股市指数在2017年已大幅下跌,即便是在今年波动性大幅上升的情况下,美国市场也一直难以维持历史高位。

在美国和欧盟因自身坏账、多年过度扩张、以及上周五特朗普的贸易战打响后,经济步履蹒跚,而中国股市则出现了20%的回调。

因此,在经历了又一个艰难的一周后,黄金投资者面临的一个问题是,美国股市的回调是否会在今年秋季给贵金属带来巨大提振?

目前来看,从来没有比这更好的时机或者更明显的制胜策略来抛出美国股票、买入黄金。

全球金融危机起初是一种诅咒,随后转变成对黄金的祝福。就像当泰坦尼克号撞上冰山一角时,黄金价格最初被拉低。但在随后的18个月里,贵金属在所有主要资产类别中涨幅最大。

那么现在又会是同样的经历吗?历史确实会重演。但没有人真的希望危机重演。即使是像Marc Faber这样的长期看空者也不认为有可能发生重大的经济崩溃。

因此,黄金**人士目前指出,美国股市近期的疲软是对可能发生的事情的指引。

例如,当道琼斯指数在2016年初下跌2000点时,金价大幅上涨,尽管还不足以突破之前提到的交易区间。

在2016年第一季度,流入黄金交易所交易基金的资金规模跃升至历史第二高的水平,仍远低于2009年第一季度的最高水平,当时标准普尔500指数在3月触及666点的魔鬼底部。

事实上,如果你正在寻找对冲今年股市回调最便宜的工具,那么最近的一项替代方案将黄金放在现金和美债的前面。一些最聪明的钱就是这么做的。

贵金属分析师Theodore Butler在本月早些时候写道,最大的黄金银行摩根大通是如何通过判断其他商业黄金交易商认为是时候空黄金的交易来建立规模巨大的黄金和白银多头头寸。

在黄金期货市场上理解这种阴谋是非常复杂的。但Butler先生的结论直截了当:“我相信摩根大通对空头头寸的明显回购预示着黄金、白银和其他金属价格将大幅上涨。”

如果这家全球最大的黄金银行准备好迎接更高的金价,并利用夏季的低迷期来实现这一点。在巴特勒先生和他的追随者看来,也许都应该做同样的事情。

贵金属的季节性交易很重要,印度的宗教购买季节也会在秋天到来。

真正的问题是,当黄金摆脱5年的低迷时,它将如何表现。

**者们说,5000美元或1万美元/盎司的价格最近已经变得很渺茫,这是市场已经触底的另一个典型的反向迹象,表明多头承认失败。

去年比特币在下半年意外地从1000美元飙升至2万美元。黄金是否能挫败怀疑论者,并在今年做同样的事情呢?

意料之中的是,人们普遍认为,今年秋天的贸易战和信贷紧缩将导致美元、日元和瑞士法郎进一步贬值。这对黄金来说不是一个好消息。

但有一种反向的观点认为,更高的利率仍将远远落后于不断上升的全球通胀——贸易战争是通胀倾向的——这绝对是利好黄金的。

此外,自5月中以来美债收益率实际上一直在下降,关于贸易战和更高利率的理论层出不穷。俄罗斯4月已经抛售了一半的美国国债,市场猜测世界上最大的黄金消费国中国会不会也作出同样的举动。

此外,如果美国股市确实出现大幅回调,那么在2000年至2011年全球金融危机之后,黄金的表现将会令人瞩目。

总而言之,如果全球经济能够应对美联储的高利率、贸易战争以及今年秋天美国股市的回调且没有出现经济衰退,金价可能会下跌。今年夏天黄金可能会失宠

不过,季节性黄金周期和估值过高的美国股市表明,贵金属的黄金时代仍在前方,而股票、债券,甚至房地产都可能会崩溃。任何反向投资者都可能成为当前金融市场崩盘时最便宜的对冲工具的买家。

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