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MBG Markets:FOMC会议纪要无新意,英镑领跌非美

发布时间:2019-08-2215:46:49

来源: 金投机构

分类:外汇

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摘要   美债收益率小幅走高,美日维持震荡(USD/JPY)      前言:周三美元/日元维持震荡,受阻于关键斐波位106.65。美股上涨未提振汇价,美股上涨的动能来自于科技股因华为禁令推迟而上涨。美债收益率出现小幅走高,收盘波动不大,10年期美债收益率收于1.57%,处在日高1.61%下方。仍维持风险规避因素,表明日元下跌空间很小。   

美债收益率小幅走高,美日维持震荡(USD/JPY)

前言:周三美元/日元维持震荡,受阻于关键斐波位106.65。美股上涨未提振汇价,美股上涨的动能来自于科技股因华为禁令推迟而上涨。美债收益率出现小幅走高,收盘波动不大,10年期美债收益率收于1.57%,处在日高1.61%下方。仍维持风险规避因素,表明日元下跌空间很小。

4小时图显示美元/日元处在20和100SMA下方,长期均线维持下跌斜率,处在现价附近。技术指标处在中线上方,方向不明朗。略高于中线,近期降势23.6%斐波位回档处在106.05,构成支撑,若汇价跌破该水平则进一步下跌。

总结:全球利率下降,日元受到良好支撑。投机性头转为正值,过去数年大部分时间为负值。对冲基金认为在当前经济增长环境下日元为避险资产首选,日央行进一步放宽货币政策的空间有限。美元/日元可能在一段时间内横盘整理,只有明显突破预期的105.5 /107.30横盘整理区间,才表明准备好进行持续的方向移动。上方阻力位107.20,下方支撑位105.70。

约翰逊游说欧洲或“凉凉”,英镑继续维持下行(GBP/USD)

前言:周三英镑/美元维持下行,收于1.2140附近,继德国官员讲话后,爱尔兰边境保障计划将调整的预期有所回落。关于脱欧期限,德法两国均表示,脱欧不会延迟。关于担保方案,默克尔指出,双方需要在脱欧日期之前为担保法案找到解决方案。法国官员表示,鉴于英国首相约翰逊对担保方案的态度,目前的基准情形预计是无协议脱欧。

4小时图显示汇价测试方向不明朗的20和100SMA,技术指标整理于中性水平附近,动能持平,相对强弱指标恢复下跌动能。日低处在1.2110构成支撑。若英镑/美元跌破该水平,则有望跌至8月走出的数年低位1.2014。

总结:英国将在2020年进入轻度衰退,英国央行将在2020年年中之前降息50个基点,尽管伴随而来的英镑贬值导致通胀最初出现了一些跃升。政府还可能提出一项紧急预算,其中包含新的支出措施,将有助于减轻对经济增长的一些负面影响。如果不达成协议所带来的预期破坏和信心影响大于预期,英国经济可能陷入更严重的衰退。上方阻力位1.2180,下方支撑位1.2075。

澳联储公布会议纪要,澳元位于0.68下方(AUD/USD)

前言:周三澳元/美元出现温和上涨,一度触及周高位0.6798,收于0.6780附近。澳大利亚7月份西太平洋-墨尔本研究所(Westpac-Melbourne Institute)领先指数6个月的年化增长率从6月份的-0.09%升至+0.05%,自去年11月首次处在趋势线上方。美联储纪要后打压美股,但最终美股收涨。

4小时图显示汇价下行趋势保持完整,从当前价格反弹走势来看,价格可能测试一目云阻力0.6825。技术指标朝南,维持在中线附近。汇价突破看跌100SMA,处在持平20SMA紧上方。周初以来汇价整理于该均线附近。整体风险偏下行,但需跌破0.6740才有望延续下行。

总结:除了通胀前景低迷外,澳大利亚经济很容易受到中国经济增长放缓的影响。中国经济疲软不仅通过各种贸易渠道对澳大利亚和澳元产生负面影响,而且相关的避险情绪上升也可能对汇率构成压力。尽管澳大利亚的经常账户赤字占GDP的百分比已经下降,但这仍可能增加澳元对坏消息的敏感度。上方阻力位0.6825,下方支撑位0.6735。

欧美股市上涨削弱避险,黄金围绕千五波动(XAU/USD)

前言:周三,金银略有下跌,黄金依旧在1510上下波动。金银的跌势不仅受累于美元的走强,欧美股市普涨也削弱了黄金的避险需求。全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust称,其黄金持仓量周二增加0.21%至845.17吨。

黄金4小时图价格高位震荡,正测试斐波那契23.6%回调位1503.35支撑位置。若价格跌破1503.35支撑,下方支撑位见斐波那契38.2%回调位1483.72,进一步支撑位见斐波那契50.0%回调位1467.85。若价格受支撑走高,上方阻力见前高1535.09。

总结:本周末,各国央行官员将齐聚杰克逊霍尔,讨论全球经济和市场。积极的关税消息或者央行官员发表正面言论之类的新闻可能会令金价在1500美元阻力区承压,但这未必真的会发生。降息和量化宽松不会消失,并且可能很快成为财政政策的一部分,针对消费者债务。这一切都将把出路导向了黄金。上方阻力位1535.30,下方支撑位1483.50。

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