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星期六28
加拿大截至10月27日当周总钻井数量(口) 01:00美国
前值:198 公布值:196 预测值:
星期六28
美国9月达拉斯联储PCE指数(%)(1028当天不定时) 22:30美国
前值:2.6 公布值:待公布 预测值:
摘要周三,两市开盘后逐步震荡走低,创业板大跌近2个点,盘面上个股分化严重,尤其是科技股蓝筹股,遭遇了不同程度的重挫。 但新能源中分化下大涨的品种还有很多,特斯拉纯正概念股均胜电子大涨7个点,这票大家是清楚的,还有当升科技,天赐材料,先导智能等继续大涨。 另外大消费这边,室内装修板块走势非常强势,像家具、卫浴等品牌股全是暴涨,金牌橱柜,志邦家居,惠达卫浴,老板电器,欧派家居等
周三,两市开盘后逐步震荡走低,创业板大跌近2个点,盘面上个股分化严重,尤其是科技股蓝筹股,遭遇了不同程度的重挫。
但新能源中分化下大涨的品种还有很多,特斯拉纯正概念股均胜电子大涨7个点,这票大家是清楚的,还有当升科技,天赐材料,先导智能等继续大涨。
另外大消费这边,室内装修板块走势非常强势,像家具、卫浴等品牌股全是暴涨,金牌橱柜,志邦家居,惠达卫浴,老板电器,欧派家居等。逻辑上主要是市场对装修旺季的预期比较高,加上板块估值偏低。
事实上对于大消费概念股,外资也是买的不亦乐乎。这不刚出的消息,深交所对美的集团、华测检测、索菲亚3股同时发出外资持股预警,这是历史首次同时对3股预警。
因为根据相关规定,境外投资者持有单一上市公司股份不得超过30%,超过26%要预警,超过28%就暂停买入了。
现在华测检测、索菲亚都是刚刚跨过26%的黄线,美的集团已经超过27%,看样子外资对A股消费股市真的喜欢。尤其是美的集团,1月份的时候已经买爆过一次,这才刚刚过去几个月时间,就给再次买回来了。
有些人说为什么不是格力,格力现在听的多的就是空调老大,其次就是董小姐。但美的不一样,小家电品种多样,卖的飞起。
谈谈指数这块,创业板大跌,感觉是有意为之,还有就是A股逢缺口必补的毛病。本来我们预计会有分化风险,市场也是这么走出来的,只是这种分化程度超出了部分预期。
如果说周二暴力反弹我们理解为市场在逐步转强,那今天的走势就有种啪啪啪打脸的意思,市场真是如此吗?
首先,我们必须得承认周二的反弹是市场自发的一种表现,也就是调整到一定程度悲观预期达到极限之后的触底反弹,而且从个股爆发的程度看,远远不是反弹两个字就能说清楚的。既然如此,我们定义为情绪上的一种积极转变,没有问题。
从盘面观察,在半导体中,有些就提前市场反应了,比如北方华创,长电科技慢慢的就有企稳表现,说明有部分资金已经按奈不住了,同时也说明市场的分化调整属于正常表现。
其次,周四两会即将结束,市场预期那个敏感提案会通过然后对面可能做出过激反应,还有就是mwz再次举行听证会,对市场来讲,存在一定的不确定性。但现在市场已经反应了,后面还不是该怎么走就怎么走。
还是看看北上资金,人家管他什么东西南北风,继续照着自己的节奏在买买买。北上资金买入情况,盘中一度净流出12个亿,尾盘加速净流入近27个亿,又成功的完成了一波高抛低吸的动作。
综合下来,我们看好周四太阳照常升起。
所以依然是按照策略执行,分化后可以重新进场,主要方向大科技,大消费。
据报道,北京元芯碳基集成电路研究院举办媒体发布会,该院中国科学院院士、北京大学教授彭练矛和张志勇教授带领的团队,经过多年研究与实践,解决了长期困扰碳基半导体材料制备的瓶颈,如材料的纯度、密度与面积问题。
说的是碳基半导体材料研究,市场关注重点是跟石墨烯有关,有科学家认为石墨烯未来有望取代硅成为电子元件材料。然后涉及到石墨烯概念的个股丹邦科技,华丽家族,银龙股份,中科电气等都是涨停。
现在又因为国产替代、产业升级,半导体材料需求是处于非常饱和的一种状态,最有代表性的就是细分光刻胶,容大感光,南大光电等牛股不断推陈出新。
这次我们要聚焦的是氮化镓技术,属于第三代半导体材料的典型代表,目前应用非常成熟。有法国机构预测,到2023年氮化镓射频器件的市场规模将达到13亿美元,复合增速为22.9%。
闻泰科技,安世半导体生产氮化镓产品,车载氮化镓已经量产,也是全球最优质的氮化镓供应商之一。
有研新材,是国内砷化镓最大的供应商。
三安光电,子公司成功布局砷化镓和氮化镓部分产线。2月份拟定增扩建高端氮化镓LED衬底、外延等。
海特高新,旗下公司建立了国内第一条6英寸砷化镓/氮化镓半导体晶圆生产线,部分产品已经量产。
斯达半导,第八大IGBT供应商,积极布局碳化硅、氮化镓等前沿产品。其他热点个股中钢天源,广博股份,国立科技,晶华新材。
股市有风险,投资需谨慎,祝您投资愉快
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