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早盘:周末消息

发布时间:2020-08-0308:56:01

来源: 金投机构

分类:未分类

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摘要周末是一个平常的周末,消息面不算太多,但利好消息偏多,为本周市场的良好表现打下了坚实的基础。 首先我们谈一谈周五汇艺有关军队现代化的问题,通稿当中超过10次提及军队现代化的提法,可见其对于军事现代化重视程度已经明显提升。而站在十四五的规划当下,军工板块依然具有不少的催化剂因素,机构配置比例偏低,未来增仓有空间,行业基本面比较稳定受到疫情冲击小,因此军工行业预计依然维持强势格局,对于有

周末是一个平常的周末,消息面不算太多,但利好消息偏多,为本周市场的良好表现打下了坚实的基础。

首先我们谈一谈周五汇艺有关军队现代化的问题,通稿当中超过10次提及军队现代化的提法,可见其对于军事现代化重视程度已经明显提升。而站在十四五的规划当下,军工板块依然具有不少的催化剂因素,机构配置比例偏低,未来增仓有空间,行业基本面比较稳定受到疫情冲击小,因此军工行业预计依然维持强势格局,对于有确定性增长的航空装备、信息化、新材料三大核心方向的核心标的,建议积极关注并参与。

另外,还有一个好消息是此前一直被市场忌惮的资管新规延迟至2021年底,主要考虑到疫情冲击,所以主动向后推移。资管新规可以通俗的理解为去杠杆,延长了过渡期就会让去杠杆的节奏进一步放缓,继续有利于资本市场的表现和发展,这也让市场原本在今年底有所担忧的问题得到了缓解。所以,整体市场继续震荡上行的格局已经确立,大家不需要去怀疑。有时候单日的下跌只是震荡,影响了节奏却不会轻易改变趋势。

这个周末,也公布了今年主流房企的销售情况,龙头地产商依然保持了顽强的增长势头,这在对地产进行持续压制的情况下非常难得。

其中,万科在龙头地产商中表现最为亮眼,非龙头之外的绿地,华润等也表现非常亮眼。当然,这里并不是简单看好地产股,而是更看好地产服务链。全国地产商由于打压的因素,一直都在想办法进行精装修的方式提升盈利空间和智能化的方式去吸引客户,所以这里深度绑定龙头地产公司的一系列供应商是深度受益的。

这些公司不仅受益确定性的提升,也受益于份额的提升,因此在一些看似不起眼的行业当中很容易走出长牛行情。而今年如此艰难之下,地产公司取得相当亮眼的表现,也进一步提升了该方向的投资价值。

最后,我们再来谈谈大家关注度比较高的苹果产业链。关于消费电子板块,今年下半年可以将其作为核心方向的。而苹果财报的发布,也正是确立了苹果周期的到来。原本人们担忧,疫情特别是海外疫情将对苹果产生重大冲击,但是消费电子替代传统消费品成为信息化时代的刚需的想法得到了验证。苹果的营收和利润均刷新高,也带动了整个产业链的高景气。同时,IPHONE12的发布确定,也提升了下半年苹果产业链的确定性。

而作为科技股当中估值最低的方向,消费电子产业链三属性叠加(消费+周期+科技)让其有很大的希望成为八月中科技方向唯一表现会非常亮眼的方向。周五市场其实就已经有所反应,预计本周将继续维持强势上攻,在苹果大涨10%的带动下,要重点关注上半年涨幅不大的产业链个股,具有很强的估值修复预期。热点个股辰欣药业,赛摩智能,嘉事堂,东方电气。

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