周一，两市探底回升，主板表现要强于创业板，盘面上主要是家居装饰等周期性品种以及低估值的金融，地产等蓝筹股表现较好。而近期强势的军工板块出现大分化，黄金股则调整态势明显。

北上资金流入情况：沪股通净流入25.18亿元，深股通净流出2.42亿元，合计净流入22.77亿元。

指数方面是低开后震荡走高，没有问题，我们重点看盘面的演变形式。市场有个很明显的变化，上周大热的军工金属农业等方向出现较大分歧，而低估值蓝筹股、低估值周期性品种开始当道，这就是市场做的一次高低位切换，也是市场能持续延伸下去的一种良性表现。

随着疫情的防控得当，国内经济早已进入正轨，之前财政部就提到三季度和四季度增长预期在6%，这是官方的表态，是比较靠谱的，至少说明下半年经济有持续改善的预期在。而经济改善下内需这块释放会比较清晰，对应的上市企业的净流润也会得到提升。

既然市场这么走了，大家对于这个风格的变化就要注意下。

家居装饰是全面爆发的，短期可能会面临分化，但从整体走势看趋势保持良好，而且除了需求的修复，我们也看好消费升级+龙头集中度的提升。短期考虑，这里分化之后可以继续逢低关注。

如果按照国内大循环主题考虑，抛开金融权重，大部分涨势较好的方向都可以跟内需搭上关系。

内需里面有农业，养殖等板块，这里谈下农业板块，几个核心的个股大北农，北大荒等走势都比较稳健，短线龙头荃银高科刚好歇了两天，短期有没有机会可以适当留意下。

另外，现在时间点还在中报业绩披露期，创业板7月底前中报预披露都完成了，现在最大的悬念在主板，这个月底要全面披露完，那像一些业绩本身就很漂亮的或者存在修正预期的上市企业，结合最近的调整态势，到时我相信市场会给到他们表现的机会，其实现在主板表现更强也有一点这个意思在里面。热点个股中钢天源，东旭光电，广电网络，银河磁体。

股市有风险，投资需谨慎，祝您投资愉快!