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美国住房成本抵销油价滑落,核心通胀再度攀高

发布时间:2022-09-1410:58:08

来源: 金投机构

分类:未分类

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摘要周二美国公布CPI通胀数据,CPI年增率8.3%(前值8.5%),差于预期的8.1%;核心CPI年增6.3%(前值5.9%),差于预期6.1%;CPI月增率0.1%(前值0%),差于预期-0.1%,核心CPI月增0.6%(前值0.3%),差于预期0.3%。 (图为:CPI月增率细节贡献度;数据来源:Bloomberg) 以月增率角度来看,虽汽油价格大幅下滑(Gasoline

周二美国公布CPI通胀数据,CPI年增率8.3%(前值8.5%),差于预期的8.1%;核心CPI年增6.3%(前值5.9%),差于预期6.1%;CPI月增率0.1%(前值0%),差于预期-0.1%,核心CPI月增0.6%(前值0.3%),差于预期0.3%。

(图为:CPI月增率细节贡献度;数据来源:Bloomberg)

以月增率角度来看,虽汽油价格大幅下滑(Gasoline All Type),但却被租金成本(Rentof Shelter)大幅抵销,天然气、电价、新车与其他层面也都出现增幅,撇除能源成本的滑落,无论是从月增还是年增角度来看,核心CPI仍在增长,老百姓生活压力仍受通胀所苦,实质工资连续第17 个月下降。

细看关键数据,住房和租金,前者上涨了 6.24%,较7 月的 5.69% 大幅上涨,并超过了 1990年 8 月以来的 6.1% 的先前高点;后者,租金通胀率达到了更高的高点,升至 6.74%,为 1980 年代欣新高。今日公布数据也符合Bloombert模型预测,CPI虽从高点滑落,但核心CPI仍有机会刷新今年3月核心CPI6.5高点纪录,关键在于房价的滑落才能带动核心CPI下滑,而Bloomberg模型的假设是明年美联储联邦基金利率升到5%之上。

数据公布后FedWatch利率工具随即出现拉升,9月升息3码概率82%,11月由原先加息2码上升到3码,2022年底利率来到0.4-0.425%,2023利率最高来到0.425-0.45%后降息。2年期国债收益率创近期新高,10年期挑战6月中3.5%水位,债券收益率逐步定价联邦利率水平,美元拉升,黄金、比特币与美股明显跳水,通胀降温市场预期恐破灭,美联储仍旧打击通胀怪兽优先,通胀不死,美联储强硬不止,美股难有表现。

(图为:FedWatch升息概率;数据源:芝商所)

技术面部分

前一个交易日,黄金在通胀数据公布后快速下杀,把近4个交易日以来的反弹空间全数抹去回到解放前,市场反应的逻辑是今、明两年升息预期提升,压抑0孳息的黄金,短线跌势过大下,等待价格反弹1712附近转弱后再偏空布局。

(图为:黄金4小时线图)

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