酷伯二元期权建议买入300226上海钢联
摘要我们先来看一组数据
生意宝， 市值137亿，去年营收1.76亿
欧浦钢网，市值97亿，去年营收17.68亿
焦点科技，市值80亿，去年营收4.94亿
上海钢联，市值90亿， 去年营收312.5亿
以上几家是比较典型的纯线上电子商务同行公司。
看上海钢联市值90亿，去年营收312亿，
今年一季度主营收入同比增长81%
，电子商务的快速增长大家可以参考淘宝，未来几年上海钢联业绩将爆发性增长。
上海钢联业数据背后的变化，今年是公司的转折点
上海钢联2015年实现营业收入312亿元，同比增长452%，归属于上市公司净利润-2.5亿元，每股收益-1.61元。通过行业纵向对比公司市值显著低估，主要原因是业绩下降亏钱。去年为啥亏钱了？因为自有的库存钢铁跌价了。为啥要有自有的库存？还是之前平台粘性不够强。
现在不一样了，内生性的交易量已经占了主导地位，现在代理寄售已经达到相当高的比例，上半年成交4万吨可能有2万吨是自己的库存，现在成交8万吨只有几千吨是自己的库存。库存的大幅下降伴随着交易量的大幅上升，这说明了平台粘性的显著上升。
钢联现在重点发生了转移，因为交易量现在是内生、良性的增长，目前最主要是流量变现，流量变现最核心的是打造闭环、创造附加服务，因此后续将交易量嫁接到仓储物流、剪切加工、供应链金融将是下步的主要看点，也是未来盈利的主要来源。
公司募资投向向下游产业链增加新的增长点
随着公司的库存消化，同时依靠国内最大电商平台向其它产业链延伸，打造供应链金融，这块是盈利变现最快的。2015年公司建设线上线下一体化的电商生态体系，致力于打造交易闭环，让大宗商品交易更安全、更便捷、更高效。公司定向增发-募6亿加码电商业务，将全部用于电商区域分中心项目以及归还银行贷款。
根据方案，其中电商区域分中心项目拟投入募集资金4.5亿元，该项目拟在华东地区以外设立东北、华北、华中、华南、西北以及西南6家电商区域分中心。此外，公司拟使用募集资金1.5亿元用于偿还银行贷款。
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公司去库存+供应链金融+6亿加码电商和仓储物流
随着公司去库存的不利因素消化，同时延伸产业链的盈利，未来公司的业绩将出现大幅增长。强烈看好上海钢联，公司不论寄售量还是闭环生态圈的搭建上都领先竞争对手一大截，是当之无愧的钢铁电商龙头，建议战略性布局大宗商品电商&供应链金融巨头。
预测公司2015-2017年的EPS分别为0.17、0.65、1.02元，公司合理市值150亿，对应目标价100块。
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