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摘要杰里米·格兰瑟姆 (Jeremy Grantham) 预计,随着“一切泡沫”破灭,股市将暴跌,经济衰退将袭来。 投资者警告说,在最坏的情况下,标准普尔 500 指数的价值可能会减半至 2,000 点左右。 格兰瑟姆建议不要短期押注美国股票,并吹捧新兴市场。 杰里米·格兰瑟姆
杰里米·格兰瑟姆 (Jeremy Grantham) 预计,随着“一切泡沫”破灭,股市将暴跌,经济衰退将袭来。
投资者警告说,在最坏的情况下,标准普尔 500 指数的价值可能会减半至 2,000 点左右。
格兰瑟姆建议不要短期押注美国股票,并吹捧新兴市场。
杰里米·格兰瑟姆 (Jeremy Grantham) 警告说, “一切泡沫”的破裂可能会使标准普尔 500 指数下跌多达 50%,并使美国经济陷入痛苦的衰退。
格兰瑟姆说,在大流行期间,股票、债券、房地产、艺术品和其他投资的价格飙升至不可持续的高位。市场历史学家和 GMO 联合创始人在最近的 Rosenberg Research 网络广播中与经济学家David Rosenberg分享了他的论文。
Grantham说,与以前的泡沫相比,目前的泡沫“相当大”,在规模上使互联网泡沫相形见绌。
“仅仅在 2000 年做股票市场就已经够糟糕了,”他说。“这一次,我们对股票市场做了一个死循环,加上肉汁,我们已经做了房地产市场和债券市场。”
“请注意,这不是像 2000 年那样温和的挫折,”格兰瑟姆继续说道,并预测熊市可能会持续到明年年底。他指出,互联网泡沫破灭只造成了温和的衰退,但即便如此,纳斯达克指数仍暴跌 82%,标准普尔 500 指数在此期间下跌了一半。
这位泡沫专家预测,如果美国运气好,标准普尔 500 指数可能会下跌约 24% 至约 3,000 点。他警告说,如果事态发展不佳,基准指数可能会跌破大流行低点至 2,000 点左右。
格兰瑟姆说,当“超级泡沫”破灭时,经济衰退是不可避免的,而当投机狂潮影响到多种资产类别时,随之而来的经济衰退会更糟。
他还对当前的银行业危机点头表示,美国信贷市场可能会面临高债务和利率上升的压力。他说,这可能会加剧资产泡沫破灭的后果。
这位资深投资者预测,从 5 月开始,失业率将上升,增长将放缓,企业利润率将下降。但他强调,经济基本面在最终触底之前可能会恶化多年。
格兰瑟姆还就如何度过即将到来的风暴向投资者提供了一些建议。他告诫不要对美国股票进行短期押注,吹捧新兴市场相对便宜,并建议押注气候变化和资源短缺等长期趋势。
“如果你想持有美国股票是因为你必须这样做,那么看在老天的份上,打长线,做资源和气候变化,最好远离其他一切,”他说。
简评:股市是非常考验人性的地方,看多或看空的思路要马上扭转着实不易,倘若投资人可以站在美联储的角度去看资本市场,在换位思考的背景下,对金融市场的体悟会有所不同,然而从产业前景的角度来观察,我们看到更多革命性的产品诞生,这些都是让我们非常兴奋地,一方面是看到人类文明的进步、另外一方面是我们捕捉到正确的总体经济知识与资本利得,总的来说,接下来我们会看到美国各大企业前瞻指引不断上修,再制造业循环带动内需经济。该篇文章写标普暴跌看到3000点,我们给予标普的目标,至少看到5000。且,3000会是好几年都看不见的数字。
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