市场概述

美联储连续第十次加息且加息25个基点，声明删除“进一步加息适宜”的措辞，暗示将暂停加息，鲍威尔记者会称通胀偏高不支持降息，市场对此作出鹰派解读。美国4月“小非农”ADP就业超预期新增近30万人，幅度九个月最大，ISM服务业指数继续扩张但商业活动指标近三年新低。加息后美股一度涨幅扩大至日高，尾盘转跌并齐跌三日，道指抹去近130点的涨幅并收跌超270点，标普500指数失守4100点。

FOMC决策后，美债收益率跌幅扩大至日低，两年期收益率最深跌超13个基点，与10年期收益率均创三周新低，美元一度跌近1%下逼101，现货黄金涨幅扩大并上破2050美元。

热点前瞻

●俄乌紧张攀升，小麦价格飙升

由于俄罗斯指控乌克兰以无人机攻击克里姆林宫，俄乌紧张攀升可能危及黑海谷物协议的延续，芝加哥期货交易所(CBOT)三大农产品期货全面上涨，俄罗斯为世界上最大的小麦出口国，加上乌克兰也是农产品主要出口国，这两个国家加总占全球小麦出口国总量的三分之一，接下来的反应将持续影响全球食品通胀的走向。

比较好的消息是欧盟粮食商会(Coceral)报告表示，2023年，欧盟小麦产量预估为1.445亿吨，较前次报告的预估上调120万吨，较2022年产量则将增长220万吨，主要也是因为产量从去年的严重干旱中恢复增长的影响。

●并无明确暂停信号，加息可能性仍然存在

美联储主席鲍威尔在记者会上称，当前美国的通胀虽然依然远高于目标水平，但通胀已经有所缓和;鉴于美联储认为通胀需要一些时间才能下降，因此降息不合适，该言论令美股显著走低;预测美国经济以和缓速度增长，而非衰退;另外这次利率决议并未考虑债务上限僵局。如果无法达成债务上限协议，将对美国经济造成“高度不确定的”后果。

本次利率决定华尔街分析师普遍认为，尽管美联储似乎有暂停加息的倾向，但并没有释放明确的信号表明此次会议是最后一次加息。由于区域性银行的危机并没有完全结束，美联储仍保留着开放性的选择。

重点关注

17:00 US 欧元区3月PPI月率

19:30 US 美国4月挑战者企业裁员人数(万人)

20:30 US 美国至4月29日当周初请失业金人数(万人)、美国3月贸易帐(亿美元)

22:00 US 美国4月纽约联储全球供应链压力指数(GSCPI)